交易基本信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] - 上市公司为狮头科技发展股份有限公司，拟购买利珀科技97.4399%股份，交易价格66239.63万元，募集配套资金24000万元[19][29] - 交易对方有14家，募集配套资金交易对方为重庆益元、重庆益诚[1][19] - 业绩承诺方为王旭龙琦、邓浩瑜、杭州利珀投资管理合伙企业（有限合伙）[19] 财务数据 - 以2025年5月31日为评估基准日，利珀科技100%股份评估值67980.61万元，增值率295.88%[32] - 2025年1 - 5月，交易前资产总额47,932.92万元，交易后159,967.36万元，变动率233.73%[46] - 2025年1 - 5月，交易前负债总额9,759.27万元，交易后54,633.37万元，变动率459.81%[46] - 2025年1 - 5月，交易前营业收入19,359.05万元，交易后31,644.80万元，变动率63.46%[46] - 2025年1 - 5月，交易前净利润384.79万元，交易后507.77万元，变动率31.96%[46] 股份发行 - 本次发行股份购买资产发行价格为6.08元/股，发行数量为76,442,825股，占发行后总股本22.33%[38] - 募集配套资金发行对象为重庆益元、重庆益诚，发行价格6.69元/股，发行数量35,874,439股[40][159] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于3300万元、4600万元和6200万元[60] - 若业绩未达承诺标准，触发业绩补偿，优先以股补偿，不足现金补偿[182][191] 风险与展望 - 交易可能因内幕交易、市场环境、监管审批等因素被暂停、中止或取消[73] - 交易完成后公司主营业务将拓展至机器视觉领域，存在业务转型及整合风险[82] 交易进程 - 2025年3月6日，公司召开董事会等会议审议通过本次交易预案等议案[28] - 2025年3月8日，公司披露相关公告[28] - 本次交易尚需股东大会审议通过、上交所审核及证监会同意注册[49]