交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[1][2][6][11] - 交易方案初始拟购100%股份，因2.5601%股份转让价款未支付暂不纳入，支付后一个月内启动现金收购[3][5] - 王旭龙琦参与交易股份从41.7727%调为39.2126%，2.5601%不参与[5] - 发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金成功实施互为前提[4][6] 交易价格与股份 - 利珀科技97.4399%股份最终交易价66,239.63万元，股份支付对价46,477.24万元，发行股份76,442,825股[21][25] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为6.69元/股、6.39元/股、5.51元/股，发行价6.08元/股[17] - 发行股份购买资产发行对象13名，以持有标的公司股份认购[19] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期2025 - 2027年度，2025年承诺净利润3300万元，2026年4600万元，2027年6200万元[33][34] - 业绩补偿触发情形涉及承诺期各阶段净利润未达比例[35] - 补偿优先用本次交易获公司发行股份，不足现金补偿[37][38] - 超额业绩奖励为超额部分40%，不超标的资产交易总对价20%[47] 募集资金 - 公司拟募集配套资金24,000万元，不超购买资产交易价100%且发行股份数不超发行前总股本30%[12][13] - 募集配套资金发行股份面值1元，上市地点上交所，定价基准日为特定会议决议公告日，发行价6.69元/股[59][60] - 募集配套资金扣除费用后，22,000万元用于支付交易现金对价等，2,000万元用于偿还有息负债[69] 其他事项 - 2025年1 - 5月公司每股收益将由0.00元/股变为0.01元，2024年度基本和稀释每股收益交易后均从 - 0.13元/股变为 - 0.01元/股[98][100] - 2025年3月子公司杭州氿奇转让扬州瀚格科技70%股权给重庆知微科技并完成交割[88] - 2025年5月前杭州氿奇和湖北京芽对重庆链宠增资，持股比例分别变为55%和45%[89] - 公司将于2025年8月22日召开临时股东大会审议本次交易相关议案[110][111]