股权结构 - 大悦城控股持有大悦城地产9133667644股普通股，占比约64.18%、约59.59%[6] - 得茂持有大悦城地产367692000股普通股及1095300778股优先股[6] - 协议安排生效前后，大悦城控股、得茂、计划股东股权比例变化[12] 财务数据 - 2024年大悦城地产营业收入198.31亿元[11] - 2024年归母净利润7.79亿元[11] - 2024年末资产总额1067.71亿元[11] - 2024年末负债总额735.78亿元[11] - 2024年末归母净资产162.42亿元[11] - 2024年非经营性损益17.25亿元[11] 交易情况 - 注销4729765214股计划股份，每股0.62港元，合计约2932454433港元[7][15] - 交易资金来源为内部资源及/或外部债务融资[15] 业务布局 - 截至2024年末布局五大城市群核心城市及周边，进驻24个内地城市及香港[13] - 拥有或管理32个大悦城、大悦汇和其他商业项目[13] 交易影响 - 优化公司治理框架，整合组织架构与股权结构[16][18] - 增厚对大悦城地产的权益，提升归母净利润[16] - 增强对旗下资产的统筹配置能力[16][18] - 提升整体运营效率、市场竞争力[16][18] - 预计不对6只债券付息兑付产生重大不利影响[20] - 交易能否顺利完成存在不确定性[17]