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润泽科技(300442) - 国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的独立财务顾问核查意见
润泽科技润泽科技(SZ:300442)2025-08-06 09:48

股权交易与股本变动 - 公司向十四名交易对方发行720,420,678股股票购买润泽科技发展有限公司100%股权,2022年7月25日完成股权过户和工商登记[4][5] - 2022年8月8日,发行股份购买资产新增股份上市[6] - 向24名特定对象发行133,446,905股,发行价格35.22元/股,募集资金4,699,999,994.10元,发行后总股本增至953,867,583股[7] - 以953,867,583股为基数,每10股转增8股,实施后总股本增至1,716,961,649股[8] - 授予第一类限制性股票4,520,000股,总股本增至1,721,481,649股[8] - 京津冀润泽等四名义务人回购注销87,138,076股,2025年7月10日完成后总股本减至1,634,343,573股[8] 业绩承诺与完成情况 - 补偿义务人承诺润泽发展2021 - 2024年度累积合计扣非净利润不低于559,922.27万元[14] - 润泽发展2024年度扣非净利润为167,202.66万元,2021 - 2024年度合计扣非净利润为523,883.71万元,完成率93.56%[15] 股份限售与解除限售 - 宁波大容、合杰创投、姜卫东在本次重组前持有的公司股份在2025年8月8日前不得转让[6] - 本次申请解除股份限售的9名股东股份限售期为自股份登记至证券账户之日起36个月[13] - 京津冀润泽等承诺重组取得股份36个月内不转让,满足特定条件锁定期自动延长6个月[9] - 宁波大容等承诺重组前已持股份自发行结束日起36个月内不得转让[11] - 特定对象以资产认购取得的控股股东等关联人股份,36个月内不得转让[12] - 本次解除限售股份上市流通时间为2025年8月8日[18] - 本次解除限售股份数量为1,014,159,627股,占公司当前总股本的62.0530%[18] - 京津冀润泽等6名股东的本次解除限售股份,涉及6个证券账户[20] - 宁波大容等主体合计持有的59,963,625股限售股于2025年8月8日起可转让,占总股本3.6690%[22] 补偿情况 - 公司以1元回购补偿义务人87,138,076股并注销,补偿义务人返还现金分红12,781.22万元[16]