交易概况 - 本次交易为中盐化工参股公司中盐碱业向太湖投资定向减资，交易金额68.0866亿元，完成后中盐碱业成中盐化工全资子公司[18] - 交易前上市公司主营盐化工业务，交易后主营业务不变，有助于巩固纯碱行业龙头地位[22] - 本次交易不涉及发行股份和股权变动，不影响上市公司股本总额和股权结构[23] 财务数据 - 截至2025年6月30日，上市公司资产负债率为35.23%，毛利率10.90%[47][97] - 2025年1 - 6月上市公司营业总收入599772.08万元，营业利润12970.14万元[97] - 上市公司承担标的公司竞拍矿权银行保函费用约10万元/月及中石油辽河油田部分前期费用约439万元[24] 未来展望 - 上市公司拟加快推进天然碱资源开发，加强项目管理，将资源转化为经济效益[36] - 上市公司将加强内部管理，提高运营效率，完善管理制度，加强成本控制[37] - 上市公司已建立健全股东回报机制，交易完成后将推动利润分配[40] 项目情况 - 2025年6月17日，中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权，面积28.85平方公里，首次登记期限30年[139][141] - 天然碱项目建设期3年，建成后可实现年产纯碱500万吨/年，稳定期后（2029 - 2047年）年均营业收入65.78亿元，利润总额25.10亿元[165] - 溶采试验所需审批手续办理计划完成时间为2025年8月底前[168][169] 投资与融资 - 公司拟在标的公司层面引入不超39.20亿元战略投资，山东海化拟增资不超23.20亿元，内蒙古蒙盐拟增资不超8亿元[57] - 公司拟申请20亿元并购贷款，年利率2.67%，期限7年，到期一次性还本[153] - 天然碱项目最终总投入224.80亿元，除引入战略投资者增资39.20亿元外，其余资金来自债务融资[164] 审批与合规 - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过，还需履行其他必需审批、备案或授权[26] - 控股股东吉盐化集团及其一致行动人中盐宁夏原则性同意本次重组[27] - 董事、高级管理人员自重组报告书公告至实施完毕无减持上市公司股份计划[27]