交易信息 - 交易对方为中石油太湖（北京）投资有限公司[2] - 交易金额68.0866亿元，为中盐化工参股公司中盐碱业向太湖投资定向减资[20] - 评估基准日为2025年6月30日，评估方法为资产基础法，评估结果0万元，增值率0，拟交易权益比例51%，交易价格0万元[21] - 支付方式现金、股份、可转债对价均为0万元[22] 财务影响 - 截至报告期末，标的公司未实际经营、未建账，交易未对上市公司历史期财务指标构成影响[25] - 上市公司承担标的公司竞拍矿权银行保函费用约10万元/月及中石油辽河油田部分前期费用约439万元，影响财务指标[25] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为35.23%[48] - 交易完成后，标的公司天然碱项目建设期及建成后，公司每股收益、净资产收益率等指标短期内或下滑，存在即期回报被摊薄风险[36] 业务情况 - 交易前上市公司主营盐化工业务，交易后主营业务不变，有助于巩固纯碱行业龙头地位[23] - 上市公司纯碱产能为390万吨[62] 审批进展 - 公司于2025年7月29日披露重组报告书草案修订稿及其摘要，7月30日收到上交所问询函[13] - 交易已获控股股东原则性同意、评估报告已备案、董事会已审议通过、中盐集团已正式批准[79] - 本次交易方案需上市公司股东会审议通过，还需履行其他必需审批、备案或授权[27] 股东承诺 - 控股股东吉盐化集团及其一致行动人中盐宁夏原则性同意本次重组，且自报告书公告至实施完毕无减持计划[28] - 董事、高级管理人员自报告书公告至实施完毕无减持计划[28] - 中盐宁夏自交易重组报告书披露至实施完毕无股份减持计划，股份含原持有及衍生股份[85] 战略规划 - 公司拟加快推进天然碱资源开发，加强项目管理，将资源转化为经济效益[37] - 公司拟引入战略投资者资金规模不超过39.20亿元[57] - 山东海化股份有限公司拟增资不超过23.20亿元[57] - 内蒙古蒙盐盐业集团有限公司拟增资不超过8亿元[57]