债券发行基本信息 - 公司获注册公开发行不超100亿元公司债券，本期不超10亿元[4] - 本期债券简称为“25招路K2”，代码“524395.SZ”，每张面值100元，不超1000万张[4] - 发行期限3年期，询价区间1.30% - 1.90%[6] 财务数据 - 2025年3月末公司净资产902.23亿元，合并口径资产负债率43.45%，母公司口径29.38%[5] - 最近三个会计年度年均可分配利润56.50亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[5] 发行安排 - 网下询价日2025年8月5日，发行首日8月6日[14] - 起息日2025年8月6日，付息日2026 - 2028年每年8月6日，兑付日2028年8月6日，遇非交易日顺延[15] - 发行采取网下询价、簿记建档配售，不向股东优先配售，主承销商余额包销[18] 募集资金用途 - 本期债券募集资金拟用于偿还有息债务，拟上市地深圳证券交易所[18] 申购规则 - 专业机构投资者网下最低申购单位1000万元，超过部分为1000万元整数倍[7][32] - 网下配售按价格优先，利率相同按比例配售[20] - 填写申请表每份最多填20个询价利率，精确到0.01%，每个利率申购金额不少于1000万元且为整数倍[27] 时间安排 - 2025年8月4日刊登募集说明书等公告，8月5日网下询价、确定票面利率，8月6日网下认购、公告发行结果[22] - 网下利率询价时间2025年8月5日15:00 - 18:00，可延时一次，不晚于19:00[25] - 网下发行时间2025年8月6日，1个交易日[33] 账户信息 - 开户银行是招商银行北京长安街支行，账户名称招商局公路网络科技控股股份有限公司，账户010900235310102[22] 其他 - 公司主体信用等级AAA级，本期债券无评级[5][7] - 本期债券符合债券通用质押式回购交易基本条件[7] - 财务报表数据有效期至2025年6月30日，拟申请延期至8月末[10] - 投资者若希望不再被划分为专业投资者，可向公司提出申请[55] - 遇市场变化等情况，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行[52]