可转债发行 - 拟发行可转债总额117,000.00万元，数量1,170,000手（11,700,000张）[5] - 每张面值100元，按票面价格发行[6] - 期限为2025年8月6日至2031年8月5日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] 转股相关 - 转股期限自2026年2月12日起至2031年8月5日止[11] - 初始转股价格为33.57元/股[12] - 转股数量Q=V/P，不足一股部分五个交易日内现金兑付[17] 价格调整与赎回回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息），有条件赎回为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[19] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70% [20] 股权与配售 - 股权登记日为2025年8月5日，原股东优先配售，网上向公众发行[26][27] - 原股东优先配售按每股配售2.557元面值可转债，即每股配售0.002557手[28] - 发行人总股本461,157,283股，剔除库存股3,705,500股后，可参与优先配售股本457,451,783股，优先配售上限1,170,000手[29] 其他 - 公司已取得向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[3] - 公司主体和可转债信用等级均为AA，未提供担保[24] - 可转债转股股份全部来源于新增股份[30] - 公司将申请可转债在上海证券交易所科创板上市[31] - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[32][33] 会议情况 - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 审议《发行证券的种类》等议案，各项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4]