可转债发行 - 公司拟发行可转债总额117,000.00万元，发行数量1,170,000手（11,700,000张）[5] - 可转债每张面值100元，按票面价格发行[6] - 可转债期限自2025年8月6日至2031年8月5日[7] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] - 可转债转股期限自2026年2月12日起至2031年8月5日止[11] - 可转债初始转股价格为33.57元/股[12] 转股相关 - 当公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[14] - 转股数量Q=V/P，去尾法取一股整数倍，不足一股部分五个交易日内现金兑付[16] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值110.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[17] - 有条件赎回：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元时可赎回[18] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[20] 信用与发行安排 - 公司主体和可转债信用等级均为AA，可转债未提供担保[23] - 股权登记日为2025年8月5日，原股东优先配售，网上发行给符合要求投资者，保荐人自营账户不参与网上申购[24] - 原股东优先配售后余额网上发行，余额由保荐人包销[26] - 原股东优先配售按每股配售2.557元面值可转债，每股配售0.002557手[27] 股本相关 - 发行人现有总股本461,157,283股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为457,451,783股，原股东可优先配售上限总额为1,170,000手[28] - 2023年限制性股票激励计划部分归属新增股份3479154股，于2025年6月3日上市流通[32] - 归属完成后公司股份总数由457678129股增至461157283股[32] - 归属完成后公司注册资本由457678129元增至461157283元[32] 其他决议 - 董事会会议应出席董事6名，实际出席6名[2] - 各项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][12][15] - 公司董事会同意申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[31] - 公司将开设募集资金专项账户并与银行、保荐机构签署监管协议，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[32] - 公司董事会根据授权修正《公司章程》并办理工商变更登记，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[32][33]