公司基础信息 - 炬申股份注册资本为16,669.11万元[8] - 实际控制人雷琦直接及间接合计持有公司40.19%的股份[23] 财务数据 - 2025年3月31日资产合计151,263.21万元、负债合计75,070.02万元、所有者权益76,193.19万元[16] - 2024年12月31日资产合计147,325.94万元、负债合计70,839.43万元、所有者权益76,486.51万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入25,959.69万元、归属于母公司所有者的净利润783.89万元、净利润 - 300.96万元[18] - 2024年度营业收入104,002.08万元、归属于母公司所有者的净利润8,157.11万元、净利润7,267.18万元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 3673.47万元，投资活动现金流量净额为 - 11177.99万元，筹资活动现金流量净额为6763.15万元[19] - 2025年3月31日流动比率为1.22倍，速动比率为1.18倍，资产负债率（合并）为49.63%[20] - 2025年一季度营业收入较去年同期下降46.93%[22] - 报告期各期运输业务收入分别为97005.26万元、80828.73万元、75511.70万元和19272.29万元，毛利率分别为4.60%、4.58%、3.12%和 - 3.43%[26] - 报告期各期末应收账款和应收票据账面余额分别为9857.22万元、10245.28万元、10582.01万元和15696.12万元，占资产总额比例分别为7.82%、7.96%、7.18%和10.38%[27] - 2022 - 2024年末合并资产负债率分别为44.84%、42.59%和48.08%[113] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为15129.25万元、16071.42万元和15869.56万元[113] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为4029.80万元、6218.72万元和8157.11万元，扣非后分别为4073.00万元、5236.08万元和7736.26万元[116] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为5.70%、8.69%和11.09%，扣非后分别为5.76%、7.32%和10.52%，三年均值为7.85%[116] 业务情况 - 主要业务为物流业务和仓储业务，物流业务包括多式联运、代理运输和自营运输业务，仓储业务涵盖多种大宗商品存储保管等服务[10] 项目情况 - 炬申几内亚驳运项目建设完毕且产能完全释放后，预计经营期年均营业收入30898.20万元，年均预计利润9313.02万元[29] - 炬申几内亚驳运项目购置船舶转固后，预计每年新增折旧摊销约1756.01万元[32] - 炬申几内亚驳运项目截至上市保荐书签署日未取得船舶航行许可证[34] - 炬申几内亚驳运项目建设期为12个月[45] - 炬申准东陆路港和钦州临港物流园项目2024年效益不及预期[36] 可转债情况 - 本次发行可转债总额不超过38,000万元[53] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[54] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起六年[55] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[60] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[63] - 可转债转股价格向下修正条件为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[43] - 可转债有条件赎回条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[47] - 公司主体和本次可转债信用等级均为“AA - ”[49] - 联合资信对本次可转债每年至少进行一次跟踪评级[49] - 本次发行可转债方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[89] - 募集资金拟投炬申几内亚驳运项目26600万元、补充流动资金及偿还银行贷款11400万元[84] 其他 - 我国GDP增速近年有所放缓，经济波动或冲击公司业绩[38] - 2025年以来几内亚政府累计取消多家矿业公司采矿权[35] - 公司募投项目新增折旧摊销费用或致净利润降低[33] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[106] - 公司现任董事、监事和高级管理人员符合法律规定的任职要求[105] - 公司具有完整业务体系和独立经营能力，无重大不利影响情形[105] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全有效[105] - 公司本次发行可转换公司债券募集资金未用于弥补亏损和非生产性支出[110] - 公司将在本次发行可转债上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[128] - 公司同意作为炬申物流本次发行上市保荐人并承担相应责任[132]