业绩总结 - 2022 - 2024年公司归属于母公司净利润分别为 - 179,753.26万元、 - 6,295.91万元和1,557.44万元[14] - 截至2024年末，发行人负债总额为126,411.70万元，合并资产负债率为71.65%[15] - 截至2024年末公司流动比率为1.16[15] 用户数据 - 截至2024年末公司在管物业项目345个，第三方拓展在管项目占比超65%[82] - 截至2024年末第三方在管项目营收在城市服务业务中占比超60%[82] - 截至2024年12月末公司已签约体育场馆项目共29个，建筑面积约280.68万平方米[87] 未来展望 - 公司将抢抓粤港澳大湾区承办2025年全运会的机遇整合资源[90] - 公司将推动三大战略转型，包括从粗放式管理向高质量发展、从传统物业到“三全”物业、从劳动密集型向知识密集型转型[109] - 公司将实现“六化”发展，包括业务规模化、服务品质化、经营多元化等[111][112] 特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行股票已获上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[6] - 发行对象为控股股东广州珠江实业集团有限公司，以现金认购，构成关联交易[7] - 发行价格为2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过252,613,560股，未超过发行前总股本的30%[7] - 募集资金总额不超过73,763.16万元，用于补充流动资金及偿还债务[8] - 发行对象认购股票自发行结束之日起3年内不得转让[8] 业务情况 - 公司城市服务业务属于“K70房地产业”之“K7020物业管理”，文体运营业务属于“R89体育”之“R8920体育场地设施管理”[30] - 公司管理的物业组合涵盖20多种项目业态[103] - 公司在“十四五”期间围绕“1 + 2 + N”战略框架开展业务[104] - 公司将打造“一体两翼”业务体系，以城市服务板块为主体，城市生活板块和文体板块为两翼[108] 股东情况 - 截至2024年12月31日，发行人前十大股东合计持股391186469股，持股比例45.84%[27] - 截至2024年12月31日，珠江实业集团直接持有发行人26540.9503万股股份，占本次发行前发行人股本总额的31.10%[28] 行业数据 - 2017 - 2024年物业管理百强企业在管面积均值从3163.83万平方米增至6946.30万平方米，复合年增长率11.89%[59] - 2017 - 2024年物业管理百强企业营业收入均值从7.42亿元增至16.05亿元，复合年增长率11.65%[59] - 截至2022年底全国约有物业服务企业3.6万家，从业人员约1200万人，预计2025年物业服务市场规模达2.5万亿元[59] - 2024年物业管理百强企业增值服务收入均值为2.22亿元，社区增值服务收入均值约1.60亿元[63] - 2024年物业管理百强企业第三方管理面积占比达54.83%，连续四年超50%[65] - 2024年物业管理百强企业从业人员本科及以上人员占比12.44%，大专学历人员占比23.58%[66] - 我国体育场地从2019年末354.44万个增至2024年末484.17万个，面积从29.17亿平方米增至42.3亿平方米[70] - 2017 - 2023年中国体育产业产出值由21988亿元增长至36741亿元，2023年体育服务业产出值达21046亿元，占比57.3%[71] 其他 - 公司于2023年11月6日通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[10] - 截至2024年12月31日，公司有9起涉诉金额超1000万元的未决诉讼事项[16] - 公司注册资本为85346.0723万元[25] - 2023年11月6日前六个月至募集说明书出具之日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况[127] - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产中财务性投资金额为4689.35万元[117] - 截至2024年12月末，合并报表归属于母公司净资产为46031.46万元[117] - 截至2024年12月31日，财务性投资占最近一期末合并报表归属于母公司净资产的比例为10.19%[117] - 公司财务性投资为持有的股票，金额合计4689.35万元，不超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%[126] - 人工成本是城市服务和文体运营服务公司服务成本最大组成部分，人力成本上升可能影响盈利[197] - 城市服务和文体运营服务市场劳动密集，招工难，员工稳定性和数量影响经营业绩[198] - 房地产难题下物业企业竞争加剧，影响业务拓展和利润，整合不利有多种风险[199] - 城市服务和文体运营行业受政策监管，政策变动影响主营业务[200]