交易基本信息 - 公司拟发行可转债及支付现金购买江苏科达66.46%股权，交易价33230万元[1][19][105][106] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金不超20739.63万元[19][35][107][146][147] - 领益转债代码127107，上市于深交所，票面利率0.01%/年，初始转股价6.5元/股[1][30][110][111][112][116] 财务数据 - 2024年12月31日，江苏科达100%股权评估值50500万元，增值率104.06%[24][81][105] - 2024年交易前总资产4516119.23万元，备考数4668378.60万元[42][66][159] - 2024年交易前归母所有者权益1980767万元，备考数1983490.45万元[42][66][159] - 2024年交易前营收4421122.44万元，备考数4511006.79万元[42][66][159] - 2024年交易前归母净利润175349.21万元，备考数178072.66万元[42][66][159] 股权结构 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本7008177819股，重组后7044010631股[40][41] - 领胜投资重组前持股4139524021股，占比59.07%，重组后降至58.77%[40] - 曾芳勤重组前持股144536846股，占比2.06%，重组后降至2.05%[40] 交易风险 - 本次交易存在标的公司行业波动、客户集中度较高等风险[15] 未来展望 - 交易完成后切入汽车饰件行业，深化汽车产业布局[39] 交易进展 - 本次交易尚未经深交所审核通过和中国证监会注册，需履行其他审批/备案程序[47][162] 承诺事项 - 控股股东等承诺交易期间不减持股份[50][51] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于4700万、5600万和6500万元[58][83]