业绩总结 - 2024年末公司资产规模由63,601.89万元提升至476,639.22万元，增长率达649.41%[23] - 2024年公司营业收入由36,456.27万元提升至260,808.78万元，增长率达615.40%[24] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润由 - 3,053.38万元提升至1,749.01万元，由负转正[24] - 2024年目标公司归母净利润为5,518.84万元，剔除相关因素影响后为10,173.93万元[24] - 2024年AAMI主营业务收入为293.1百万美元，收入排名提升至全球第四[14] - 2025年4月30日AAMI在手订单5830万美元，较2024年12月31日增长43.6%[33] 市场份额 - 2021 - 2023年AAMI均为全球排名前五的引线框架企业，市场份额呈上升趋势，2023年市场占有率为9%[14] - 2023年日本三井高科市场排名第1，市场占有率12%；长华科排名第2，占有率11%；韩国HDS排名第3，占有率11%；日本新光电气排名第4，占有率9%；顺德工业排名第6，占有率8%；康强电子排名第7，占有率5%；界霖科技排名第8，占有率3%；其他合计占有率32%[14] - 2022年日本三井高科市场排名第1，市场占有率12%；长华科排名第2，占有率11%；韩国HDS排名第3，占有率9%；日本新光电气排名第4，占有率9%；AAMI排名第5，占有率8%；顺德工业排名第6，占有率7%；界霖科技排名第7，占有率5%；其他合计占有率38%[14] - 2021年日本三井高科市场排名第1，市场占有率12%；长华科排名第2，占有率10%；日本新光电气排名第3，占有率9%；韩国HDS排名第4，占有率8%；AAMI排名第5，占有率8%；顺德工业排名第6，占有率8%；界霖科技排名第7，占有率5%；其他合计占有率40%[14] 股权交易 - 交易完成后公司将直接持有目标公司55.99%股权，间接持有44.01%股权，合计控制AAMI 100%股权[7][52] - 交易完成后公司将取得目标公司AAMI之87.47%股权，置出线缆用高分子材料业务相关资产及负债[9] - 考虑回购交易，公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权[9] - AAMI回购香港智信持有的AAMI 12.49%股份支付现金437,721,287元[145] 技术研发 - 目标公司掌握内引脚微间距LQFP引线框架技术（引脚数多达256支、内引脚间距小至130微米）[12] - 目标公司掌握双排外引脚微间隙框架DR - QFN技术（内引脚间距小至160微米）[12] - 目标公司掌握可路由QFN并选择性镍钯金电镀技术（引脚数多达400个）[12] - 目标公司高可靠性表面处理技术解决方案支持封装成品达到湿度敏感一等级认证（MSL 1，最高级别）[12] 市场扩张 - AAMI在中国安徽建立先进制造工厂，在马来西亚工厂补充冲压产能[15] 人员与管理 - 交易完成后上市公司董事会由6名非独立董事、3名独立董事构成，正信同创及其关联方提名4名非独立董事、2名独立董事，ASMPT Holding提名2名非独立董事、1名独立董事[43][49] - 上市公司设两名联席总裁，分别为何树泉和杨飞[43][49] - AAMI董事会由5名董事组成，均由上市公司委派，高级管理人员仍为现任CEO和CFO[50] - 2022 - 2024年目标公司核心技术人员未发生变动，为CEO何树泉、产品工程总监陈达志和质量总监俞月根[63] 财务与交易对价 - AAMI 100%股权作价按350370.00万元计算[104] - 领先半导体、先进半导体通过转让份额及参与交易预计收取对价合计13.23亿元，自2020年以来投资成本合计10.72亿元，投资收益为2.51亿元[109] - 领先半导体、先进半导体将向北京智路、北京建广或其关联方合计支付7000万元服务费[104] - 北京智路向先进半导体转让嘉兴景曜、滁州智元的GP份额，转让对价为200万元[104] 实控人情况 - 本次交易前，王强通过正信同创持有上市公司27%股份，为实控人[175] - 本次交易后，考虑配套募集资金，王强持股降至23.23%，ASMPT Holding持股18.12%，公司实控人不变[175][190]