交易方案 - 拟置入嘉兴景曜、滁州智元等合伙企业份额及AAMI 49%股权等，置出上海至正新材料有限公司100%股权[13] - 交易总对价原350,643.12万元，调整后为306,870.99万元[14][23] - 2025年2月和7月两次方案调整，累计未达拟收购AAMI股权比例20%，不构成重大调整[22][26] 财务数据 - 2024年公司半导体专用设备业务营业收入占比超30%[42][75][131][185] - 2023 - 2024年AAMI收入分别为220,530.39万元和248,621.11万元，净利润分别为2,017.77万元和5,518.84万元[76][115] - 交易前资产总计63,601.89万元，交易后备考数476,639.22万元，变动649.41%[48][187] 股份发行 - 拟发行63,173,212股，交易前总股本74,534,998股，交易后（考虑配套资金）总股本160,068,709股[45][188][190] - 募集配套资金金额不超过100,000.00万元，发行股份不超过22,360,499股[39] - 领先半导体、先进半导体取得股份锁定期36个月，其他部分交易方取得股份锁定期12个月或36个月[37][38] 未来展望 - 交易完成后公司将专注半导体封装材料和专用设备业务[43][185] - 本次交易完成后2024年度基本每股收益将上升0.52元/股[76] 风险提示 - 公司面临核心研发人员流失、知识产权保护等风险[107][108][109][111][112][113] - 存在经营业绩波动、毛利率下降等财务风险[115][116][117][118][119] - 滁州工厂客户及新产品导入慢、产能利用率低，单体仍处于亏损[111]