交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权并募集配套资金[14][97] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为111,825.00万元[20] - 募集配套资金金额不超过52000万元[25] 业绩情况 - 2025年4月末资产总额从1480242.03万元增至1716324.86万元，变动比例15.95%[30] - 2025年1 - 4月营业收入从227864.24万元增至264860.33万元，变动比例16.24%[30] - 2025年1 - 4月归属于母公司所有者的净利润从39235.78万元增至50847.79万元，变动比例29.60%[30] - 2025年4月末资产负债率从39.32%增至41.50%，变动比例2.18%[30] 交易数据 - 股份发行价格为13.70元/股，发行数量44,893,247股，占发行后总股本比例4.36%[23] - 现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元，总对价1,118,250,000.00元[22] - 截至2025年6月30日，上市公司总股本为985121171股，本次交易新增44893247股支付股份对价[28] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025年度、2026年度及2027年度[16] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于1.415亿元、1.569亿元、1.741亿元，三年累计不低于4.725亿元[126] 交易进程 - 本次交易已获公司控股股东等原则性意见，经董事会、监事会会议及股东大会审议通过，取得反垄断审查决定[147] - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会予以注册，履行其他必要审批/备案程序[149] 市场与客户 - 公司业务均衡覆盖亚洲、北美、欧洲汽车工业发达地区[89] - 公司在汽车电机领域主要客户包括尼得科、日本三菱电机等[89] - 标的公司主要客户包括礼恩派集团、日本电装等[90] 公司布局 - 公司于2014年在墨西哥设厂，还在马来西亚、德国、匈牙利有布局[93] - 交易完成后公司将增加汽车微特电机精密零部件领域相关产品[87] 交易影响 - 交易完成后双方可加强模具技术和产品开发交流合作[94] - 交易完成后公司将确认一定金额商誉[69] 合规承诺 - 公司及相关承诺人保证提供的交易信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[153] - 公司董监高承诺提供的交易信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[151]