公司业务 - 上市公司从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件研产销,业务覆盖亚欧美[9][18] - 标的公司从事微特电机精密零部件研产销,产品应用于汽车多个部位[9][22] 财务数据 - 2024年末标的公司资产负债率50.06%,2025年1 - 4月为49.79%[9][60] - 2025年1 - 4月上市公司备考报表营业收入264,860.33万元,较原报表增长16.24%[79] - 2024年末上市公司货币资金余额160511.15万元,可自由支配资金118156.23万元[96] 市场与客户 - 标的公司主要客户包括礼恩派集团、日本电装等知名企业[18] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额152.25亿美元,预计2029年达240.38亿美元[123] 协同效应 - 双方可在产品应用、客户资源、工艺技术等多方面协同[13][18][19] - 交易完成后可提升上市公司业绩、竞争力和市场占有率[21][30] 交易情况 - 上市公司拟以现金50321.25万元和股份61503.75万元购买卓尔博71%股权[87] - 本次交易业绩承诺补偿安排触发条件为2025 - 2027年度分别实现累计净利润不低于承诺净利润的90%、90%、100%[87] 未来展望 - 公司未来三年预计自身经营利润积累为412485.06万元[96] - 2024 - 2029年全球车均微特电机预计从41.8台提升至53.1台[123] 新产品与新技术 - 上市公司设立公司负责机器人零部件业务,掌握高固相半固态压铸技术[40] 资产评估 - 收益法下卓尔博评估值为157,600.00万元,增值率118.48%[152] - 卓尔博存货评估增值率8.73%,房屋建筑物类资产增值率39.14%[160][168]
爱柯迪(600933) - 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之核查意见