交易概况 - 公司拟111,825.00万元发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权并募集配套资金[22] - 股份发行价13.70元/股,发行44,893,247股,占发行后总股本4.36%[25] - 募集配套资金不超52000万元,不超交易价格100%,发行股数不超总股本30%[27] 业绩总结 - 2025年4月末资产总额从1480242.03万元增至1716324.86万元,变动15.95%[33] - 2025年4月末负债总额从582013.05万元增至712275.52万元,变动22.38%[33] - 2025年1 - 4月营收从227864.24万元增至264860.33万元,变动16.24%[33] - 2025年1 - 4月净利润从40252.40万元增至46896.49万元,变动16.51%[33] 未来展望 - 交易完成后预计提升资产规模、净利润和每股收益,但有摊薄风险[45] - 2025 - 2029年全球车均微特电机从41.8台提至53.1台,中国从49.4台提至64台[61] - 2024 - 2029年全球汽车用微特电机市场销售额从152.25亿美元达240.38亿美元,年复合增长率9.16%[61] 市场扩张和并购 - 本次交易拟购买卓尔博71%股权,不构成重大资产重组和关联交易[147][148] - 标的公司资产总额、净额、营收占上市公司比例分别为10.08%、13.58%、15.58%[148] - 交易已获多项审议通过及反垄断审查决定,尚需上交所审核和证监会注册[152] 其他新策略 - 拟引入股份发行价格调整机制,调整发行股份购买资产的股份发行价格[116] - 可调价期间为股东大会决议公告日至交易获审核通过并注册前(不含当日)[118] 历史沿革 - 公司2003年成立,2017年在上海证券交易所上市[168] - 2015 - 2022年公司因增发、激励计划行权、回购注销等致股份总数变化[172][178][185]
爱柯迪(600933) - 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告