交易概况 - 本次交易为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，不构成重大资产重组、重组上市[8][20] - 交易标的为新疆葱岭能源有限公司87%股权，交易价格（不含募集配套资金）为68,512.50万元[16][20] - 公司拟向葱岭实业购买葱岭能源82%股权、向JAAN购买5%股权，向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过56,000.00万元[16][26] 财务数据 - 2024年末交易前资产总计65.312728亿元，交易后77.305787亿元，增幅18.36%[35] - 2024年度交易前营业收入11.959556亿元，交易后15.515894亿元，增幅29.74%[35] - 2024年度交易前归母净利润1.382989亿元，交易后2.093156亿元，增幅51.35%[35] - 2025年3月末交易前资产总计65.82621亿元，交易后77.944088亿元，增幅18.41%[35] - 2025年1 - 3月交易前营业收入3.046629亿元，交易后3.28888亿元，增幅7.95%[35] - 2025年1 - 3月交易前归母净利润0.20042亿元，交易后0.178867亿元，降幅10.75%[35] 资源储量 - 交易前公司铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增加约21.75%[29] - 葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.11万吨[29] 股本结构 - 交易前公司总股本8亿股，拟发行1.16528117亿股，交易后总股本增至9.16528117亿股[32] - 交易前新矿集团持股2.82亿股，占比35.25%，交易后持股不变，占比降至30.77%[32] 未来展望 - 本次交易将加强公司在全疆区域产业布局，提升影响力[30] - 葱岭能源开展320万吨/年采矿项目建设，建成后将成区域内有竞争力的铁矿石供应商[31] 风险提示 - 标的公司主营业务受下游钢铁行业影响大，客户相对集中，安全生产有风险[71][73][74] - 募投项目环评批复正在办理，尾矿库等新增用地不动产权证书尚未取得[79] - 本次交易可能因内幕交易、方案更改、审批进度等因素被暂停、中止或取消[63]