会议与时间安排 - 公司将于2025年2月17日上午10时45分召开股东特别大会[5][83] - 代表委任表格须不迟于2025年2月15日上午10时45分交回[85] - 最后交易日为2024年11月27日[14] - 最后实际可行日期为2025年1月24日[14] - 最后截止日期为2025年3月31日[14] 贷款与认购 - 贷款资本化部分偿还贷款协议A项下8700万港元及贷款协议B项下48351648.35港元[14] - 公司向认购人配发及发行410,156,509股新股份，认购人A认购263,636,363股，认购人B认购146,520,146股[17][19][27] - 认购价为每股认购股份0.33港元[16] - 认购股份数量占公司现有已发行股本约155.31%，占扩大后已发行股本约60.83%[35] - 认购价较最后实际可行日期收市价每股0.255港元溢价约29.41%[38] 业绩情况 - 公司2023年全年重大亏损人民币1.45009亿元，2024年上半年转为溢利人民币66.1万元[56] - 2024年上半年来自持续经营业务的收益为3129.7万元，毛利为570.6万元，期内溢利为66.1万元[118] - 2024年首十个月公司拥有人应占亏损净额预计为3500万元至3700万元，2023年同期亏损约1.529亿元[136] 用户数据 - 集团在骨科治疗领域运营超10年，为超10000家骨科终端医疗机构提供服务[49] 未来展望 - 贷款资本化完成后，2024年6月30日债务净额及债务总额将减至约人民币398340000元及人民币404130000元，负债对资产比率将由约155.65%降至119.30%[59] - 贷款资本化后每年利息开支潜在减少约10440000港元[60] 股权与股东 - 认购人A持有4056.2533万股股份，占公司最后实际可行日期已发行股本约15.36%[54] - 认购人B一方合共于5493.23万股股份中拥有权益，占公司最后实际可行日期已发行股本约20.8%[55] - 认股事项完成后，认股人A及其一致行动人士持股304198896股，占比45.12%；认股人B及其一致行动人士持股201452446股，占比29.88%[71] 其他 - 独立董事会由余梓山先生、吴铭军先生及赵玉彪博士组成[81] - 独立财务顾问为阿仕特朗资本管理有限公司[82] - 认购事项触发认股人A及认股人B强制性全面要约责任，需申请清洗豁免[74] - 清洗豁免须经独立股东分别投出至少75%及超50%的票数批准[77]