新票据发行 - 公司将发行2028年到期的1.5亿美元10.50%有担保票据[4] - 新票据发行价为本金额的95.48%[16] - 新票据发行估计所得款项净额约为1.41亿美元[5] - 所得款项净额将用作偿还若干债务[5] 协议相关 - 认购协议日期为2025年5月14日[7][34] - 认购协议的先决条件包括签立并交付担保契据等[10] - 联席全球协调人等可酌情豁免先决条件或在特定情况终止协议[11][12] 上市与发售 - 新票据已获原则上批准在新加坡交易所上市[5][28] - 新票据不会在美国境内发售，除专业投资者外不会在香港向公众发售[9] 赎回条款 - ESL将于2026年11月21日及2027年5月21日各按2250万美元赎回新票据[22] - ESL可于2027年5月21日或其后按将赎回本金额的103%赎回新票据[23] - 控制权变动后，持有人可要求ESL按本金额的101%赎回新票据[24] 其他事项 - 公司承诺向指定账户存入不少于未赎回2025年票据本金总额的款项[21] - 公司将促使特定资产附属公司财务债务不超规定范围[26] - 特定资产包含中国上海、香港等地多处物业，“华第”有92%权益[34][37] - 执行董事为钟楚义等6人，独立非执行董事为郑毓和等3人[36] - 联席全球协调人等为摩根大通证券等3家公司[32]