增资情况 - 海洋基金拟对国美水产增资9500万元，1714.98万元计入注册资本，7785.02万元计入资本公积[2] - 国美水产注册资本将由6590.00万元增至8304.98万元，公司及子公司持股79.35%，海洋基金持股20.65%[4] - 本次增资定价依据为国美水产2024年财务报表净资产36512.26万元[7] 资金用途 - 投资资金拟用于优化升级产能、拓展营销渠道和补充运营流动资金[8] 协议签署 - 2025年7月18日各方签署《增资协议》《股东协议》等相关协议[4] 利润承诺 - 2025 - 2029年度国美水产合并报表范围可分配利润分别不低于1242万元、1610万元、1979万元、2853万元、3819万元[13] 利润分配 - 2026年审计报告出具后分配2025 - 2026年考察期可供分配利润，2028年审计报告出具后分配2027 - 2028年考察期可供分配利润，2029年审计报告出具后分配2029年考察期可供分配利润[14][15] 股权相关 - 海洋基金转让股权，转让价款=海洋基金本次增资款×（1 + 5%*N）-海洋基金持股期间累计实际获得分红额-海洋基金持股期间累计实际获得业绩补偿（如有）[18] - 自交割日起18个月后，海洋基金有权要求公司以发行股份购买资产方式购买其持有的国美水产全部或部分股权[18] - 自交割日起60个月届满之日前3个月内，海洋基金或公司可就延长投资条件向另一方发起书面申请，另一方20个工作日内书面反馈[18] 违约条款 - 违约方支付的违约金以届时转让价款为基数，自违约事项实际发生第一日起至违约方全面履行义务前一日，按每日万分之三计算[20] - 若公司未经海洋基金同意质押股权等违约且未妥善解决，应受让海洋基金持有的国美水产全部股权并支付转让价款[17] 其他事项 - 海洋基金支付增资认购款需满足11项先决条件，可根据情况提前支付[10][11][12] - 公司放弃本次增资优先认购权，实控人李忠承担分红差额补偿和付款连带责任[2] - 国美水产应在海洋基金支付增资认购款后5个工作日出具收款收据[13] - 自交割日起，海洋基金有权行使股东权利参与国美水产治理和经营管理[13] - 本次交易尚需工商变更登记等手续，公司将履行审批程序和信息披露义务[21]