债券发行 - 公司建议发行2026年到期的1.8亿美元0.75%可转换债券[3] - 债券发行价为本金额的100%[17] - 债券面值每份200,000美元，余数为1,000美元整数倍[16] - 债券本金额1.8亿美元，可转换为公司已发行及缴足股本中的缴足普通股[17] 转换相关 - 债券按初始转换价每股1.632港元可转换为865,786,764股转换股份[4] - 转换股份相当于公告日期已发行股份总数约11.89%，配售后扩大已发行股份总数约10.62%[4] - 转换股份发行价初步定为每股1.632港元，发生若干订明事件时可调整[20] - 控制权变动时，转换溢价为2.00%[21] 发行安排 - 认购协议日期为2025年6月30日[8] - 经办人拟将债券发售给不少于六名独立承配人[10] - 公司禁售期为认购协议日期起至交割日期后60个日历日[14] - 经办人认购债券责任须待先决条件达成或豁免后方可作实[11] 利息与赎回 - 债券自2025年7月9日起按年利率0.75%对未偿还本金额计息，利息于2026年1月9日及到期日支付[18] - 到期公司将以本金的100%赎回债券[25] - 公司选择赎回需满足原发行债券本金总额90%以上已行使转换权等条件[26] 资金用途 - 债券所得款项净额用于投资主要资产及作一般企业用途[4] - 建议发行所得款净额约1.78亿美元，每股转换股份净价约1.615港元[32] 股权结构 - 首钢集团及其附属公司股份数目为1,817,411,917，占已发行股份总数的24.95%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的22.30%[39] - ORIX Corporation及其附属公司股份数目为1,044,081,679，占已发行股份总数的14.33%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的12.81%[39] - 周大福创建有限公司及其附属公司股份数目为835,485,105，占已发行股份总数的11.47%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的10.25%[40] - 北京国有资本运营管理有限公司及其附属公司股份数目为728,035,520，占已发行股份总数的9.99%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的8.93%[40] 其他 - 公司将向联交所申请债券及转换股份上市及买卖[5] - 建议发行及转换股份发行毋须股东批准，将根据一般性授权发行[6] - 建议发行交割日期预期为2025年7月9日或不迟于7月23日[43] - 债券到期日为2026年7月7日或前后[44] - 已发行股份总数为7,284,455,440，假设债券转换后经扩大已发行股份总数为8,150,242,204[40] - 董事会包括4名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[46] - 受托人是中国建设银行（亚洲）股份有限公司[45]