交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买南京黄埔大酒店有限公司100%股权[3][7] - 评估和审计基准日为2025年3月31日，报告期为2023 - 2025年1 - 3月[7] - 交易价格（不含募集配套资金）为19,887.36万元，支付现金29,831,038.81元，股份对价169,042,597.32元[17][18] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年11月25日，发行价格6.92元/股，发行数量24,428,121股[19] - 募集配套资金金额3,983.10万元，发行对象不超35名特定投资者[21] 方案调整 - 第一次方案调整后不再收购南商运营49%股权，发行价6.92元/股[25][28] - 第一次方案调整于2024年11月22日经董事会、股东大会等审议通过[31] - 第二次方案调整后交易价格为19887.36万元，配套募集资金3983.10万元[32] - 第二次方案调整于2025年6月24日经董事会等审议通过[34] 财务数据 - 截至2025年3月31日公司总股本310593879股[37] - 交易后南京旅游集团持股比例从33.68%升至38.51% [37] - 2025年3月31日，交易前资产合计200777.63万元，交易后213317.10万元，增幅6.25%[39] - 2024年度，交易前负债合计98939.72万元，交易后107062.38万元，增幅8.21%[39] - 2025年1 - 3月，交易前归属于母公司所有者净利润351.38万元，交易后484.07万元，增幅37.76%[39] 公司业务 - 本次交易完成后公司主营业务不变，将加强文商旅产业链整合[36] - 2024年商务会议需求下降导致客房出租率下降4.41个百分点，客房收入小幅下降[72] - 2024年秦淮风光营业收入20740.56万元，净利润10212.29万元[101] - 2024年熙南里商管公司营业收入1618.74万元，净利润18.16万元[104] - 2024年六华春营业收入2159.14万元，净利润 - 666.89万元[105] 市场数据 - 2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%[78] - 2024年底全国中高端酒店客房存量供给占比37.85%，较2017年提升约12%[89] - 2024年末亚朵集团、华住集团中高端酒店较上年末分别增长33.80%、25.62%[89] 其他信息 - 本次交易已获多次董事会等批准，尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册[41][42] - 公司采取措施保护中小投资者权益[45][46][47][48][49][50] - 本次发行股份及支付现金购买资产完成后主要财务指标预计提升，募集配套资金有摊薄风险[51][52] - 公司拟加快标的公司整合、加强经营管理和内部控制应对摊薄风险[53][54] - 2025年5月6日，公司投资设立南旅酒管，注册资本6000万元[92]