交易概述 - 公司拟发行可转债及支付现金购买江苏科达66.46%股权，交易价33230万元[1] - 拟向不超35名特定对象募集配套资金不超20739.63万元[33] 交易价格与支付 - 2024年12月31日，江苏科达100%股权评估值50500万元，增值率104.06%[22] - 现金对价9938.67万元，可转债对价23291.33万元[23] 可转债相关 - 可转债发行数量2329133张，初始转股价格6.50元/股[28] - 部分交易方债券及转股股份限售期12个月，芜湖华安36个月[28][29] 募集资金用途 - 补充流动资金及偿债用10025.96万元，占比48.34%[33] - 支付现金对价用9938.67万元，占比47.92%[33] 股权结构变化 - 截至2024年12月31日，交易后总股本变为7044010631股[38][39] - 领胜投资重组后持股占比58.77%，曾芳勤占比2.05%[38] 财务数据变动 - 2024年交易前总资产4516119.23万元，备考数4668378.60万元[40] - 2024年交易前营业收入4421122.44万元，备考数4511006.79万元[40] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺2025 - 2027年净利润分别不低于4700万、5600万和6500万元[56] 标的公司情况 - 报告期各期，前五客户收入占比分别为97.81%和98.19%[76] - 报告期内，资产负债率分别为87.27%和81.36%[77] 行业数据 - 2023年国内乘用车产销量分别完成2612.4万辆和2606.3万辆[93] - 2023年我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%[93] 交易审批 - 本次交易需经深交所审核、中国证监会注册及其他审批[7] 股份锁定承诺 - 控股股东及董高人员承诺交易期间不减持股份[48][49] 其他承诺 - 上市公司及相关人员保证信息真实准确完整[6] - 交易对方保证为交易提供信息真实准确完整[9]