交易概况 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权并募集配套资金，交易对方有常州优融等8名，募集对象不超35名特定投资者[23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为33230万元，现金对价9938.67万元，可转债对价23291.33万元[27][30] - 截至2024年12月31日，江苏科达100%股权评估值为50500万元，增值率104.06%[27][29] 财务数据 - 2024年12月31日，交易前总资产4516119.23万元，交易后备考数4668378.60万元[45] - 2024年度，交易前营业收入4421122.44万元，交易后备考数4511006.79万元[45] - 2024年度，交易前归属于母公司所有者净利润175349.21万元，交易后备考数178072.66万元[45] 可转债情况 - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%/年，发行数量2329133张[35] - 初始转股价格6.50元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[35][37] - 当连续30个交易日中至少20个交易日收盘价不低于当期转股价格175%时，董事会有权提出转股价格向上修正方案[35] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过20739.63万元，用于补充标的公司流动资金及偿还银行贷款等[40] - 发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%，认购方所认购股份6个月内不得转让[41] 股权结构 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本为7008177819股，交易后变为7044010631股[43][44] - 交易前领胜投资持股4139524021股，占比59.07%，交易后占比58.77%[43][44] 未来展望 - 本次交易完成后，公司将切入汽车饰件行业，深化汽车产业布局[42] - 公司与标的公司在战略、客户、出海方面可发挥协同效应[105][107][108] 风险提示 - 本次交易可能面临标的公司行业波动等十大风险[15] - 标的公司产品受汽车行业周期性波动影响大，客户集中度高[79][80] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元[85] - 本次交易标的资产交易价格为33230万元，业绩补偿覆盖率为47.25%[87]