交易基本信息 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权，交易价格33230.00万元[18][22][106][107] - 公司拟向不超35名特定对象发行股票，募集配套资金不超20739.63万元[18][36][108][149][150] - 发行可转换公司债券初始转股价格为6.50元/股，转股价格修正条件等有规定[32][113] 财务数据 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本7008177819股，重组后变为7044010631股[41][42][160][161] - 2024年12月31日交易前总资产4516119.23万元，备考数为4668378.60万元[43] - 2024年度交易前营业收入4421122.44万元，备考数为4511006.79万元[43] - 2024年度交易前归属于母公司所有者净利润175349.21万元，备考数为178072.66万元[43] - 以2024年12月31日为评估基准日，江苏科达100%股权评估值50500.00万元，增值率104.06%[25][83][106] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元[60][85] 资金用途 - 募集配套资金用于补充标的公司流动资金及偿还贷款10025.96万元（占比48.34%）[36][110][154] - 支付现金对价9938.67万元（占比47.92%）[36][110][154] - 中介费用775万元（占比3.74%）[36][110][154] 市场与行业数据 - 2023年国内乘用车产量和销量分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[93] - 2023年我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一[93] 交易影响 - 本次交易完成后，公司将切入汽车饰件行业，深化汽车产业布局[40] - 本次交易不会导致公司控制权变更，控股股东为领胜投资，实际控制人为曾芳勤[41][158] 审批与合规 - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[48][165] 历史沿革 - 2008年9月4日，江粉磁材完成工商变更登记，注册资本为19030.00万元[191] - 2011年7月15日，公司股票上市，首次发行后总股本317800000股[192][194] - 2015年7月，公司总股本增至63560.00万股[195]