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中化装备(600579) - 中化装备科技(青岛)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
中化装备中化装备(SH:600579)2025-07-28 11:30

交易信息 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权、北化机100%股权,并募集配套资金[13][16] - 标的公司审计、评估工作未完成,评估值及交易价格未确定[16] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市[17] - 发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[20][32] - 募集配套资金总额不超发行股份购买标的资产交易对价的100%,发行股份数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[21][23][42][86] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[23][41] 业绩数据 - 2024年度中化装备营业收入96.12亿元,净利润 -22.02亿元,截至2025年3月31日净资产16.65亿元[79] 未来展望 - 交易完成后上市公司在橡胶机械及化工装备行业多方面实力将加强[47] - 交易完成后上市公司合并范围内主要财务数据预计增长[48] 审批情况 - 交易已获控股股东原则同意、上市公司董事会及相关方权力机构审议通过[59][60][93] - 交易尚需国资备案、批准,公司董事会和股东会审议,对方决策,上交所审核及证监会注册等[61][64] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停中止终止、审计评估未完成、并购整合、收益和收益率摊薄等风险[64][65][67][68][69] - 标的公司面临宏观经济波动和市场竞争风险[71][72] - 交易还面临股价波动和不可抗力风险[73][74] 其他要点 - 公司将严格履行信息披露义务[51] - 公司为股东会股东就交易方案表决提供网络投票平台并对中小投资者表决单独计票[53] - 控股股东及其一致行动人、全体董事和高管承诺交易期间无减持计划[58] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为7.91元/股、7.65元/股、8.54元/股,其80%分别为6.33元/股、6.12元/股、6.83元/股[34] - 重组交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让,有特定情况锁定期自动延长[20][35][104] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 交易前控股股东为装备环球,间接控股股东为中国中化,实际控制人为国务院国资委,交易后不变[49]