交易概况 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权和北化机100%股权，交易对方为装备公司和蓝星节能[17][87][137] - 拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金[22][41][144] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[18][90][92] 业绩数据 - 2024年度中化装备实现营业收入96.12亿元、归属上市公司股东净利润 - 22.02亿元[81] - 截至2025年3月31日，中化装备净资产合计16.65亿元[81] - 2025年1 - 3月公司营业收入22,404.21万元，营业利润 - 2,392.88万元，净利润 - 2,436.82万元[127] - 2025年1 - 4月益阳橡机营业收入25,952.66万元，归属于母公司股东的净利润1,419.18万元[160] - 2025年1 - 4月北化机营业收入30,901.67万元，归属于母公司股东的净利润1,970.96万元[175] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总计391,604.10万元，负债合计225,105.89万元，股东权益合计166,498.21万元[125] - 2025年4月30日益阳橡机资产总额107,069.79万元，负债总额89,264.59万元，所有者权益合计17,805.19万元[160] - 2025年4月30日北化机资产总额126,943.53万元，负债总额93,560.26万元，所有者权益合计33,383.27万元[175] 股权结构 - 公司股本总数为494,712,359股[111] - 装备环球直接持有公司71,750,400股股份，占总股本比例14.50%[113] - 装备环球拥有表决权股份数量合计312,240,090股，占总股本63.12%，为公司控股股东[113] - 公司实际控制人为国务院国资委[113] 行业排名 - 2025年度全球橡胶机械行业业绩报告中，益阳橡机全球排名第10位，中国排名第6位[156] 市场份额 - 北化机2021 - 2024年间，国内新增氯碱产能中离子膜电解槽成套设备新增产能市场占有率达43%[172] 交易价格与锁定期 - 发行股份购买资产的定价基准日发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[21][33] - 重组交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，6个月内若股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[21][36] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[24][42] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[24][45] 交易进展与风险 - 本次交易已取得装备环球及其一致行动人原则同意，经相关会议审议通过[60][61][95] - 本次交易尚需评估报告备案、国资监管机构批准等多道程序[62][96] - 本次交易存在审批、被暂停中止或终止风险，若重新启动重组方案可能有重大变化[66][67][68] 未来展望 - 交易完成后公司在橡胶机械及化工装备行业多方面实力将加强，主营业务市场规模会增大[48][198] - 交易完成后公司合并范围内总资产、净资产、营业收入及净利润等预计增长[49][199]