业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338313.68万元、431762.21万元和463833.33万元，归母净利润分别为8160.87万元、11582.76万元和16818.20万元[129] - 2022 - 2024年南孚电池营业收入分别为371276.21万元、431762.21万元和463833.33万元，净利润分别为78800.56万元、84100.33万元和91663.56万元[131] - 2025年1 - 6月，安孚能源扣非归母净利润为17198.87万元，完成业绩承诺比例49.01%[85] - 本次交易完成后，2023年度基本每股收益1.33元/股，较交易前提高31.68%，2024年度为1.01元/股，较交易前提高26.25%[72] 股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115198.71万元，交易完成后将持有93.26%股权[9] - 发行股份购买资产发行价格调整为23.46元/股，发行数量为41003849股，占发行后总股本比例为16.26%[18] - 募集配套资金金额不超过20403.68万元，用于支付交易现金对价和中介机构费用[19] - 交易前深圳荣耀及其控制的合肥荣新合计持股20.77%，交易后为17.39%；九格众蓝交易后持股10.57%[23] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35096.07万元、37743.43万元、39807.91万元[51] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74608.80万元、77562.93万元、80181.28万元[51] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91425.69万元、95040.64万元、98237.75万元[51] 市场地位 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）中国市场销量第一[21] 历史收购 - 2022年公司完成亚锦科技合计51%股份收购，收购36%股份交易对价为24亿元，收购15%股份交易对价为13.5亿元[120][122] 未来计划 - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动支付现金要约收购亚锦科技5%股份事项[145] - 公司拟先实现穿透后持有亚锦科技51%股份，再收购亚锦科技剩余49%股份和/或南孚电池剩余17.82%少数股权[121] 风险提示 - 公司存在因异常交易涉嫌内幕交易、情况变化及监管要求等致本次交易被暂停、中止或取消的风险[92] 财务数据 - 2024年负债合计实际数336703.31万元，备考数357531.34万元，变动率6.19%[28] - 2024年归属于母公司股东权益实际数183579.61万元，备考数261297.25万元，变动率42.33%[28] - 2024年归属于母公司股东每股净资产实际数8.70元，备考数10.38元，变动率19.38%[28] - 2024年归属于母公司股东的净利润实际数16818.20万元，备考数25335.09万元，变动率50.64%[28] 评估情况 - 安孚能源100%股权评估值为419652.00万元，增值率28.13%；亚锦科技100%股权采用收益法评估，增值率58.32%[12] 交易方案调整 - 2024年10月25日调整方案，交易作价调减至115198.71万元，配套募集资金调减至不超38000.00万元[147] - 2025年2月26日再次调整方案，对交易对方九格众蓝支付方式等调整，保持募集配套资金总额不变调整募投项目投入金额[147] - 2025年6月18日又调整方案，配套募集资金调减至不超20403.68万元，不再用于安孚能源偿还银行借款[147]