交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，同时募集配套资金[17] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[22] - 交易作价115,198.71万元，现金对价19,003.68万元，股份对价96,195.03万元[27] - 发行股份价格调整为23.46元/股，发行数量41,003,849股[31] - 募集配套资金不超过20403.68万元，发行对象不超过35名特定对象[33] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[135] - 2022 - 2024年南孚电池营业收入分别为371,276.21万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润分别为78,800.56万元、84,100.33万元和91,663.56万元[137] - 2025年1 - 6月，安孚能源资产总计672,699.02万元，较2024年末减少8.31%；负债总计257,768.15万元，减少23.35%；所有者权益414,930.86万元，增加4.42%[102] - 截至2024年末，公司合并资产负债表中商誉金额为290,599.36万元，占公司归属于母公司股东所有者权益的比重为158.30%[121] 业绩承诺 - 九格众蓝等承诺安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[68] - 九格众蓝等承诺亚锦科技2025 - 2027年净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[68] - 九格众蓝等承诺南孚电池2025 - 2027年净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[68] 评估数据 - 以2023年12月31日为基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，对应31.00%股权评估值为130,112.69万元[157] - 安孚能源评估增减率为28.13%，亚锦科技收益法评估增减率为58.32%，市场法为159.81%[158] 历史交易 - 2022年1月公司完成原有业务置出以及收购亚锦科技36%股份并取得15%股份对应表决权委托[126] - 2022年5月公司进一步收购亚锦科技15%股份[126] - 2023年12月25日收购安孚能源8.09%股权，交易总对价27,712.70万元[198] 其他要点 - 公司股东大会已审议通过支付现金要约收购亚锦科技5%股份事项，将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后启动要约收购[151] - 截至报告出具日，公司穿透计算后持有的南孚电池权益比例仅为26.09%，本次收购完成后将提高至39.09%[128][138] - 本次交易已获控股股东等同意、董事会及股东大会多次审议通过和上交所审核通过，尚需获得中国证监会同意注册及其他可能的批准或核准[45][46]