市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元，交易前持股62.25%，完成后将持有93.26%[2][25] - 募集配套资金不超20,403.68万元，发行对象不超35名特定对象[34] - 公司将在购买安孚能源31%股权完成且股转公司对安孚能源要约收购亚锦科技股份事项确认后，启动支付现金要约收购亚锦科技5%股份[155] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元[139] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[139] - 2024年负债合计从336,703.31万元增至357,531.34万元，变动率6.19%[43] - 2024年归属于母公司股东权益从183,579.61万元增至261,297.25万元，变动率42.33%[43] - 2024年归属于母公司股东的净利润从16,818.20万元增至25,335.09万元，变动率50.64%[43] - 2025年6月末安孚能源资产总计672,699.02万元，较2024年末减少8.31%；负债总计257,768.15万元，较2024年末减少23.35%；归属于母公司所有者权益344,625.39万元，较2024年末增加5.41%[105][108] - 2025年6月末亚锦科技资产总计265,963.60万元，较2024年末减少12.30%；负债总计182,343.22万元，较2024年末减少16.51%；归属于母公司所有者权益67,669.04万元，较2024年末减少6.30%[105][108] - 2025年6月末南孚电池资产总计262,426.12万元，较2024年末减少12.42%；负债总计181,060.01万元，较2024年末减少24.31%；归属于母公司所有者权益79,596.46万元，较2024年末增加36.97%[105][107] - 2025年1 - 6月安孚能源、亚锦科技、南孚电池营业收入、营业利润等较上年同期均增长[106][109] - 2025年安孚能源、亚锦科技、南孚电池扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润占业绩承诺金额比例分别为49.01%、53.36%、53.27%[106][109] 未来展望 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[67][116][152] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[67][116][152] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[67][116][152] 数据相关 - 以2023年12月31日为评估基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[27][161] - 新能源二期基金持有的安孚能源1.01%股权交易对价为4,242.81万元，对应100%股权估值为419,652.00万元[25] - 其余交易对方合计交易对价为110,955.91万元，对应100%股权估值为369,928.58万元[26] - 发行价格调整为23.46元/股，发行数量41,003,849股，占发行后总股本比例为16.26%（不考虑募集配套资金）[33] - 截至报告书签署日，公司总股本为211,120,000股，交易完成后预计为252,123,849股[37] - 交易后深圳荣耀及其控制的合肥荣新合计持股43,846,728股，占比17.39%[38][39] - 交易后九格众蓝持股26,655,691股，占比10.57%[38][39] - 秦大乾委托深圳荣耀2.02%股份表决权，深圳荣耀及其一致行动人合计控制29.98%表决权[38][39] - 2024年度偿还本金合计9,517.00，利息费用合计3,668.07[71] - 2025年度偿还本金合计21,959.00，利息费用合计2,954.42[71] - 2026年度偿还本金合计15,809.00，利息费用合计1,813.67[71] - 2027年度偿还本金合计18,009.00，利息费用合计1,084.55[71] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理、完善利润分配政策、完善公司治理应对即期回报被摊薄情况[90][91][92] 新产品和新技术研发 - 文档未提及相关内容