交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元，配套募集资金不超过20,403.68万元[22][154] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[22] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日，发行价格调整为23.46元/股，发行数量41,003,849股[29][30] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元[136] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[136] - 2025年1 - 6月，安孚能源等营业收入、营业利润等较上年同期增长[102] 评估数据 - 2023年12月31日安孚能源100%股权评估值419,652.00万元，增值率28.13%[24] - 2024年6月30日亚锦科技100%股权评估价值918,354.15万元，安孚能源100%股权评估价值441,455.67万元[24] - 2024年12月31日亚锦科技100%股权评估价值907,234.84万元，安孚能源100%股权评估价值450,499.98万元[24] 未来展望 - 公司将在收购安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动收购亚锦科技5%股份[152] - 公司拟先实现穿透后持有亚锦科技51%股份，再收购亚锦科技剩余49%股份和/或南孚电池剩余17.82%少数股权[128] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[113] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[113] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[113] 其他关键信息 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[33][136] - 截至2024年末，公司合并资产负债表中商誉金额为290,599.36万元，占公司归属于母公司股东所有者权益比重158.30%[122] - 公司质押1,408,445,423股亚锦科技股份，占亚锦科技总股本37.55%，占安孚能源持有亚锦科技股份73.64%[121]