交易方案 - 公司拟发行可转债及支付现金购买 8 名交易对方持有的江苏科达 66.46%股权，交易价 33230 万元[1][25] - 拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超 20739.63 万元[37] - 可转换公司债券发行数量 2329133 张，票面利率 0.01%/年，初始转股价格 6.5 元/股[32] 财务数据 - 2024 年 12 月 31 日，江苏科达 100%股权评估值 50500 万元，增值率 104.06%[26] - 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司总股本 7008177819 股，交易后变为 7044010631 股[40][41] - 2024 年，交易前营业收入 4421122.44 万元，备考数 4511006.79 万元，增加 89884.35 万元[42] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司 2025 - 2027 年度净利润分别不低于 4700 万元、5600 万元和 6500 万元[57][78] 未来展望 - 交易完成后，公司将切入汽车饰件行业，深化汽车产业布局[39] 风险与合规 - 本次交易需取得深交所审核、中国证监会注册及其他审批机关批准[6] - 交易存在与交易相关、标的对持续经营影响、财务等多种风险[18] 历史沿革 - 2011 年 6 月公司公开发行 7950 万股人民币普通股，7 月 15 日在深交所上市[184] - 2015 年公司发行股份购买帝晶光电 100%股权，向 11 名交易对手方新增 17699.8364 万股[188] - 2016 年公司发行股份购买东方亮彩 100%股权，向 4 名交易对方发行新增 16666.6664 万股[193]