交易方案 - 公司拟发行可转债及支付现金购买江苏科达66.46%股权，交易价33230万元[1][17][99][100] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金不超20739.63万元[17][33][101][140][141] - 支付方式为现金对价9938.67万元，可转债对价23291.33万元[23] 财务数据 - 2024年交易前总资产4516119.23万元，备考数4668378.60万元[40][153] - 2024年交易前营业收入4421122.44万元，备考数4511006.79万元[40][153] - 2024年交易前归属于母公司所有者净利润175349.21万元，备考数178072.66万元[40][153] - 截至2024年12月31日，上市公司总股本7008177819股，重组后7044010631股[38][39][151][152] - 领胜投资重组前持股4139524021股，占比59.07%，重组后占比58.77%[38][151] 可转债情况 - 可转换公司债券发行数量2329133张，初始转股价格6.50元/股[28] - 存续期限6年，票面利率0.01%/年，每年付息一次[109][110] - 转股期自发行结束6个月后首个交易日起至到期日止[112] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元[56][77] 行业数据 - 2023年国内乘用车产量2612.4万辆、销量2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[86] - 2023年我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一[86] 交易影响 - 交易完成后公司切入汽车饰件行业，深化产业布局，完善产品矩阵[37][93] - 汽车业务共享江苏科达客户资源，促进销售协同[43][96] 风险提示 - 标的公司受汽车行业周期性波动影响大[75] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[80] - 可转债未转股会增加公司资金负担[83] - 交易后即期回报指标存在被摊薄风险[84]