交易概况 - 公司拟购买江苏科达66.46%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为33230万元[22] - 发行可转换公司债券及支付现金收购，现金对价9938.67万元，可转债对价23291.33万元[27] - 募集配套资金不超过20739.63万元，用于补充流动资金等[36] 财务数据 - 2024年交易前总资产4516119.23万元，备考数4668378.60万元[43] - 2024年归属于母公司股东的所有者权益交易前1980767.00万元，备考数1983490.45万元[43] - 2024年营业收入交易前4421122.44万元，备考数4511006.79万元[43] - 2024年归属于母公司所有者净利润交易前175349.21万元，备考数178072.66万元[43] 股权结构 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本为7008177819股，交易后变为7044010631股[41][42] - 领胜投资重组前持股4139524021股，占比59.07%，重组后占比58.77%[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元[60] 行业数据 - 2023年国内乘用车产量和销量分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[90] - 2023年我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一[90] 交易进程 - 2024年12月6日，上市公司第六届董事会第九次会议审议通过本次交易预案[160] - 2025年4月18日，上市公司第六届董事会第十二次会议审议通过本次交易方案[160] - 2025年5月9日，上市公司2025年第一次临时股东大会审议通过本次交易方案[160] 风险提示 - 标的公司产品受汽车行业周期性波动影响大[79] - 标的公司客户集中度高，合作关系变化影响业绩[80] - 标的公司经营未达预期可能无法实现业绩承诺[81] 公司历史 - 公司成立于1975年7月1日[186] - 2008年8月26日，江粉有限全体股东签署发起人协议整体变更为股份公司[187] - 2011年6月核准公开发行7950.00万股，7月15日上市交易[189] 其他信息 - 国泰海通证券担任本次交易独立财务顾问[5] - 本次交易尚未经深交所审核通过和中国证监会注册[48]