交易概况 - 本次交易为电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金[16] - 拟置入电投核能100%股权，对价5712251.37万元；拟置出资本控股100%股权，对价1510828.45万元[24] - 募集配套资金不超500000万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[30] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，发行价格3.53元/股后调为3.47元/股[28][29] - 发行股份数量12107847031股，占发行后总股本69.22%[29] - 定价基准日为2024年10月19日[28] 股东权益与业绩 - 2025年5月16日股东大会同意2024年度利润分配，每10股派0.69元[28] - 2024年交易完成后资产总额、营收、净利润等提升，资产负债率上升[34][35] - 业绩承诺期若2025年完成交易，2025 - 2027年净利润有承诺值[107] 交易审批与合规 - 交易已获多项批准，尚需深交所审核通过及证监会同意注册[37][38] - 独立财务顾问已履行尽职调查，报告合规[3][5] - 交易需经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[45] 未来展望 - 置入标的资产上网电价、核燃料组件单价下降会使评估值降低[57] - 交易完成后上市公司将成核能发电业务整合平台[163] - 相关核电项目商运后三年内注入相关核电资产[163] 公司现状 - 截至2024年12月末，能源业务总装机容量228.50万千瓦[188] - 2024年经营活动现金流量净额234136.62万元[194] - 2024年度营业总收入574450.94万元，净利润136288.60万元[195] 股东结构 - 截至2024年12月31日，国家电投集团持股49.76%[181] - 交易后国家核电持股44.04%，控股股东变更为国家核电[33][152] - 截至报告出具日，国家电投集团合计控制公司股票占总股本51.04%[183]