交易概况 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权，交易作价635.179354亿元[21] - 发行股份定价5.34元/股，发行数量11894744449股，占发行后总股本91.28%[26] - 交易对方包括魏桥铝电、嘉汇投资等九家企业[14] 业绩数据 - 2024年公司总资产312712.93万元，营业收入348622.27万元，归母净利润 - 6898.18万元[32] - 交易后公司资产总计10802625.86万元，负债总计6332683.80万元，营业收入15033598.60万元，归母净利润1808205.55万元[32] - 2023 - 2024年公司关联采购金额为223665.96万元、255913.72万元，关联销售金额为3153.88万元、11263.43万元[66] 产能情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨[27] 行业数据 - 2024年中国原铝消费量达4518万吨，同比增长5.5%，占全球62.2%；电解铝产能4462万吨，产量4346万吨[76] 未来展望 - 交易完成后公司向全产业链转型，跻身全球特大型铝企[113][117] - 公司拟加快完成对标的公司整合提升盈利能力，完善利润分配政策维护股东利益[45][47] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动、市场环境变化等被暂停、中止或取消[55] - 标的公司面临电价波动、原材料供应不确定等风险[61] 政策环境 - 本次交易契合国家鼓励企业通过并购重组做优做强的政策环境[72] 股份锁定 - 魏桥铝电取得的股份36个月内不得转让，其他交易对方12个月内不得转让，山东宏桥已持股份18个月内不得转让[102] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，因魏桥铝电是控股股东山东宏桥全资子公司[110] 重大资产重组 - 标的资产交易作价635.18亿元，构成重大资产重组[107]