交易概况 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易作价635.179354亿元[21][28] - 发行股份购买资产定价为5.34元/股，发行数量11,894,744,449股，占发行后总股本的91.28%[33] 业绩数据 - 2024年度交易前归属于母公司所有者净利润为 - 6898.18万元，交易后（备考）为1808205.55万元[50] - 2024年度交易前加权平均净资产收益率为 - 3.46%，交易后（备考）为35.57%[50] - 2024年度交易前基本每股收益为 - 0.06元/股，交易后（备考）为1.39元/股[50] 标的公司情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨[34][84][117] 股权结构变化 - 交易前山东宏桥持股26109.66万股，占比22.98%；交易后魏桥铝电持股1133505.71万股，占比86.98%[36][119] 交易影响 - 交易前资产总计312712.93万元，交易后为10802625.86万元，增长率3354.49%[39][122] - 交易前负债总计116729.49万元，交易后为6332683.80万元，增长率5325.09%[39][122] - 交易前资产负债率37.33%，交易后为58.62%，上升21.29个百分点[39][122] - 交易前营业收入348622.27万元，交易后为15033598.60万元，增长率4212.29%[39][122] 关联交易情况 - 2023和2024年关联采购金额为223,665.96万元、255,913.72万元，占营业成本比例分别为84.05%、74.69%[72] - 2023和2024年关联销售金额为3,153.88万元、11,263.43万元，占营业收入比例分别为1.17%和3.23%，交易完成后2024年关联采购占比为52.96%，关联销售占比为0.60%[72] 未来展望 - 公司拟加快完成对标的公司整合以提升盈利能力[51] - 公司将不断完善公司治理提高运营效率[53] - 公司完善利润分配政策维护全体股东利益[54] 行业情况 - 2024年中国原铝消费量达4518万吨，同比增长5.5%，占全球62.2%；电解铝产能4462万吨，产量4346万吨[82] 交易进展 - 交易已履行多项决策和审批程序，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册等[121][123][124] 公司历史 - 2010年公司首次公开发行1950万股，发行后股本变为7750万股[146] - 2011年以7750万股为基数，每10股转10股并派现1元，总股本增至15500万股[150] - 2012年向特定对象发行7660万股，发行价10.14元/股，发行后总股本变为23160万股[151] - 2014年以46320万股为基数，每10股转10股并派现1元，总股本增至92640万股[155] - 2017年原控股股东于荣强转让26109.6605万股给山东宏桥，占总股本28.18%，公司更名[157] - 2023年向特定对象发行20997.3753万股，发行价3.81元/股，发行后总股本变为113637.3753万股[159]