募集资金与项目 - 本次发行股票募集资金总额不超过2.1亿元[3] - 干散货船购置项目投资总额2.694亿元，拟使用募集资金2.1亿元[4] - 项目建设期为12个月[5] - 项目所涉及备案手续正在办理，无需进行环境影响评价[11] 市场数据 - 2012 - 2024年全球干散货贸易货运量年均复合增长率为2.3%，2024年同比增长3.1%[7] - 2025年我国水路货运量、港口吞吐量预计分别达85亿吨、164亿吨，年均增长2% - 3%[13] 公司现状 - 公司船队规模在国内企业中排名第七、在国内民营企业中排名第三[5] - 公司运营航线遍布80余个国家和地区的300余个港口[7] - 公司已从专注超灵便型散货船运营拓展至全船型运营模式[8] 公司策略 - 公司依托底蕴与经验扩大市场占有率，非煤货种占比提升[19] - 公司借助政策红利拓展航线、扩充运力，与知名企业建立长期合作[20] - 公司制定完善安全管理体系，取得相关证书，构建安全生产责任体系[22] 发行影响 - 本次发行不涉及业务与资产整合，主营业务无重大变化[23] - 发行完成后公司将调整《公司章程》中注册资本、股本等事项[24] - 发行后公司股本增加，股东结构变化，控股股东表决权比例提升[26] - 本次发行不影响高级管理人员结构，调整将履行程序和披露信息[27] - 募集资金项目增强主营业务盈利能力，提升业务收入[28] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[29] - 发行使筹资活动现金流入增加，项目实施后经营活动现金流入增加[32] 项目预期 - 本项目预计内部收益率为11.27%，静态投资回收期（含建设期）为6.32年[12]