发行情况 - 发行股票数量为73,966,642股，发行价格为13.79元/股，募集资金总额为1,019,999,993.18元，净额为1,009,449,486.02元[4] - 发行对象共15家，认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[5] - 发行采用向特定对象发行的方式[29] 时间节点 - 2023年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过发行相关议案[17] - 2024年12月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过调整发行方案议案[17] - 2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，同意发行相关有效期延长至2025年1月4日至2026年1月3日[18] - 2025年4月15日收到上交所审核通过发行申请的意见[19] - 2025年5月27日收到同意向特定对象发行股票注册的批复[19] - 2025年7月2日9:00 - 12:00收到25份申购文件[23] - 2025年7月7日保荐人账户收到本次发行认购资金10.1999999318亿元[37] - 2025年7月18日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成与本次发行相关的证券变更登记[72] 投资者情况 - 有李天虹等8名新增投资者表达认购意向[20] - 国家产业投资基金二期有限责任公司获配股数14,503,263股，获配金额199,999,996.77元[27] - 诺德基金管理有限公司获配股数11,912,980股，获配金额164,279,994.20元[27] 股本结构 - 发行前A股无限售条件流通股数量为508,760,826股，占比100%[77] - 发行后有限售条件流通股A股数量为73,966,642股，占比12.69%；A股无限售条件流通股数量为508,760,826股，占比87.31%；总股本为582,727,468股[77] - 2025年3月31日发行前公司前十大股东持股合计331,390,708股，占比65.14%[78][79] - 2025年7月18日发行后公司前十大股东持股合计341,784,029股，占比58.65%，有限售条件股份21,392,312股[80] 财务指标 - 2025年1 - 3月发行前基本每股收益0.0019元/股，发行后0.0016元/股；2024年度发行前 - 0.4051元/股，发行后 - 0.3537元/股[83] - 2025年3月31日发行前每股净资产4.6255元/股，发行后5.7707元/股；2024年末发行前4.6171元/股，发行后5.7633元/股[83] - 2025年3月31日资产总额432,129.13万元，负债总额193,232.56万元，股东权益合计238,896.57万元[87] - 2025年1 - 3月营业总收入30,556.80万元，营业总成本30,966.02万元，净利润120.52万元[89] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额2,435.10万元，投资活动 - 5,492.55万元，筹资活动12,201.68万元[91] - 2025年3月31日毛利率19.17%，流动比率1.50倍，速动比率1.09倍，资产负债率44.72%[92] - 2025年3月31日应收账款周转率0.35次，存货周转率0.33次[92] 业绩原因 - 2024年度业绩亏损主要系受防务产品收入下降、研发费用及财务费用提高、联营企业业绩亏损所致[95] 其他 - 公司与中信证券签署向特定对象发行A股并上市之承销及保荐协议，中信证券指定黄凯、宋杰担任保荐代表人[98] - 保荐人认为公司具备独立性，运作规范，主营业务突出，发展前景良好，募集资金用途符合政策，本次发行股票具备在上交所上市条件[100] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[102]