财务数据 - 公司注册资本为508,760,826元[7] - 2024年末流动资产259,314.21万元，非流动资产160,227.19万元，资产总计419,541.40万元[9] - 2024年营业总收入129,702.05万元，营业利润-22,245.92万元，利润总额-20,671.02万元，净利润-20,609.46万元[11] - 2024年度经营活动现金流净额5,018.81万元，投资活动现金流净额-15,200.75万元，筹资活动现金流净额-2,899.50万元[12] - 2024年末流动比率1.44，速动比率1.11，资产负债率44.01%，应收账款周转率2.09，存货周转率1.96，毛利率9.81%[12][13] - 报告期内净利润分别为7,101.51万元、6,917.06万元及-20,609.46万元[16] - 报告期内防务产品收入分别为174,899.54万元、160,131.66万元及52,585.41万元[16] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24,817.69万元、26,997.35万元和97,300.18万元，占总资产比例分别为5.82%、6.59%和23.19%[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为46,295.26万元、44,869.38万元和60,598.43万元，占总资产比例分别为10.86%、10.96%和14.44%[22] - 报告期各期销售毛利率分别为14.47%、16.71%及9.81%[23] - 募投项目达产年预计新增折旧及摊销费用7,520.00万元，占预计新增营业收入比例为6.05%，占预计新增净利润比例为64.52%[31] 发行情况 - 2025年7月2日向15名特定对象发行73,966,642股A股，发行规模1,019,999,993.18元[35][37] - 发行定价基准日为2025年6月30日，发行价格13.79元/股，与发行底价比率为113.59%[38][39] - 投资者认购股票6个月内不得转让[40] - 募集资金总额10.2亿元，净额10.09亿元，用于高性能光学材料及先进元件项目（5.19亿元）、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目（3.92亿元）、补充流动资金（1.09亿元）[42] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[44] 风险提示 - 公司面临防务产品收入下降风险，可能因国际形势、产业链节奏等致订单减少[14] - 公司面临光电材料与元器件产品收入下降风险，受下游行业经济和结构调整影响[15] - 公司面临业绩亏损风险，受防务收入下降、费用提高、联营企业亏损等因素影响[16] 其他信息 - 募投项目土地租赁期限至2027年4月30日[27] - 中信证券指定黄凯、宋杰为保荐代表人，包项为项目协办人，程崔巍等为项目组成员[45] - 截至2024年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股票80,744股，重要子公司持有473,534股[49] - 截至2024年12月31日，发行人或其关联方除少量二级市场证券投资外，不存在持有保荐人或其关联方股份情况[50] - 截至2024年12月31日，保荐人相关人员未持有发行人或其关联方股份，未在其任职[51] - 2023 - 2025年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[58][59] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[60] - 保荐人认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所主板上市[63]