股票发行 - 本次发行股票数量不超过4536万股，不超过发行前总股本20%，募集资金不超过15亿元[3] - 假设发行股份4536万股，募集资金15亿元测算[5] - 假设本次发行于2025年12月完成，最终以实际为准[5] - 2024年末总股本22680万元，发行后为27216万元[7] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润为25351.62万元，扣非后为26351.46万元[5] - 假设2025年净利润较上期增长0%、10%、20%分别测算[5] - 假设2025年扣非后净利润持平，发行后基本每股收益0.93元/股，加权平均净资产收益率8.20%[7] - 假设2025年扣非后净利润增长10%，发行后基本每股收益1.02元/股，加权平均净资产收益率8.99%[7] - 假设2025年扣非后净利润增长20%，发行后基本每股收益1.12元/股，加权平均净资产收益率9.77%[8] 风险提示 - 本次发行后每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[9] - 本次向特定对象发行股票短期内公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，财务指标或下降[10] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后，主要用于卫光生物智能产业基地项目[12] 市场情况 - 公司拥有约200家经销商，形成覆盖全国主要城市的市场营销网络，在华南地区有较高品牌影响力[15] - 公司与多数主要客户有10年以上合作历史，部分超20年，销售渠道稳定可靠[16] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现行分红政策[19] - 公司将加强募集资金管理，确保合法合规使用[17] - 公司将积极落实募集资金投资项目，提升持续盈利能力[17] - 公司将完善公司治理，加强经营效率，提升经营业绩[18] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[19] - 公司人员承诺遵守相关规定，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 公司人员将促使公司填补即期回报措施实现[21] - 公司人员将促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩并投赞成票[21] - 公司人员将支持员工股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩并投赞成票[21] - 若违反承诺，公司人员将公开解释道歉，接受自律监管措施，造成损失依法承担补偿责任[21] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[22] - 公告发布时间为2025年7月19日[23]