股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为52,800,000股，有限售条件流通股占比69.27%，无限售条件流通股占比30.73%[12] - 截至2024年12月31日，南京茂莱控股有限公司持股占比59.47%，为第一大股东[13] - 截至2024年12月31日，中金公司及其下属子公司合计持有发行人631577股股份，约占发行人总股本的1.20%[27] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元，三年平均可分配利润为4708.65万元[58][66] - 2024年度，公司营业收入为50,282.86万元，净利润为3,552.10万元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为984.51，2023年为5754.45，2022年为7506.65[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3411.12，2023年为 - 67472.42，2022年为 - 10124.90[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2795.00，2023年为71005.77，2022年为 - 321.16[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为413.03，2023年为9491.99，2022年为 - 1895.83[24] - 2024年12月31日流动比率为2.50倍，2023年为5.30倍，2022年为1.92倍[24] - 2024年12月31日资产负债率（合并报表）为19.78%，2023年为12.17%，2022年为37.69%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为12378.18万元、15980.17万元和20302.25万元，对应计提存货跌价金额分别为1842.14万元、2371.23万元和2841.37万元[114] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6307.61万元、9930.90万元和12731.36万元，呈增长态势[115] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为49.52%、51.89%和48.41%，存在一定幅度波动[116] - 报告期内营业收入分别为43872.54万元、45802.80万元和50282.86万元，归属母公司股东的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元，净利润呈下降趋势[118] - 报告期各期外销收入分别为34680.23万元、31499.72万元及33925.57万元，占营业收入的比例分别为79.05%、68.77%及67.47%[121] - 报告期内境外采购原材料金额分别为2433.20万元、4198.71万元和6866.95万元，境外采购比例分别为19.20%、30.65%和39.35%，占比逐渐上升[123] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超56,250.00万元[4] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按56250.00万元计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年利息[58][66] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[83] - 本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行[85] - 本次可转债主体信用等级为A+，债券信用等级为A+[87] - 本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[89] 市场与行业 - 全球工业级精密光学市场规模预计2026年将达到267.6亿元，国际企业占据超70%份额[127] - 工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿元增长到2026年的267.6亿元，年均复合增长率约为13.8%[144] 技术与布局 - 公司掌握精密光学镀膜技术等五大核心技术[156] - 公司在泰国设生产基地，在美国设研发中心，在英国设子公司[157] 项目与风险 - 超精密光学生产加工项目投资总额41,746.18万元，拟投入募集资金额41,746.18万元[84] - 超精密光学技术研发中心项目投资总额12,463.80万元，拟投入募集资金额12,253.82万元[84] - 补充流动资金拟投入募集资金额2,250.00万元[84] - 公司首次公开发行募投项目建成达产后产能将扩充，存在新增产能消化不足风险[129] - 本次募集资金用于超精密光学生产加工等项目，若市场等因素不利变化，将影响项目实施[131] - 募投项目若因行业政策、市场供求、技术更迭等因素变化，会使项目整体收入、毛利率、内部收益率等指标下滑，面临效益不及预期风险[132] 人员与管理 - 公司授权宋哲和唐加威负责南京茂莱光学科技股份有限公司可转债项目保荐工作[163] - 两名保荐代表人最近3年内无违规记录[164] - 宋哲最近3年内未担任过已完成的首发A股、再融资项目签字保荐代表人[164] - 唐加威最近3年曾担任茂莱光学科创板IPO项目签字保荐代表人[164] - 宋哲除本项目外无申报的在审企业[164] - 唐加威除本项目外担任浙江振石新材料股份有限公司上交所主板IPO项目保荐代表人[164] - 法定代表人为陈亮，保荐代表人为宋哲和唐加威[166]