股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股份总数683,604,211股，有限售条件股份8,000,000股，占比1.17%，无限售条件流通股份675,604,211股，占比98.83%[19] - 截至2025年3月31日，北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）持股97,895,000股，占比14.32%[19] - 截至2025年3月31日，前十名股东合计持股204,409,345股，占比29.90%[20] - 本次向梁梓女士发行不超148,517,345股，若上限发行，总股本为832,121,556股，梁梓女士和北京维梓西合计持股246,412,345股，占比29.61%[24] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计346,792.27万元，负债合计216,469.71万元，所有者权益130,322.56万元[32] - 2025年1 - 3月营业总收入36,215.41万元，营业利润 - 7,590.48万元，净利润 - 7,462.91万元[34] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 4,581.94万元，投资活动 - 533.62万元，筹资活动1,788.12万元[36] - 2025年3月31日流动比率0.77倍，速动比率0.60倍，资产负债率（合并）62.42%[37] - 报告期内公司营业收入分别为167,156.57万元、136,364.45万元、147,544.77万元和36,215.41万元[77][79] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为 -33,429.60万元、-46,994.05万元、-34,081.92万元及 -7,277.78万元[77] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 -35,691.34万元、-47,756.46万元、-34,108.40万元及 -7,224.76万元[77] - 报告期内向前五名客户销售额占营业收入的比例分别为50.31%、44.42%、37.90%和51.30%[79] - 报告期各期末公司资产负债率分别为44.82%、54.19%、61.09%和62.42%[82] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为34,727.23万元、35,678.12万元、42,951.56万元和43,293.40万元，占公司资产总额的比例分别为8.63%、9.38%、12.14%和12.48%[83] - 报告期各期末公司经营活动现金流量净额分别为 -17,094.81万元、-25,016.67万元、-850.95万元和 -4,581.94万元[84] 筹资与分红 - 公司2000 - 2016年多次筹资，首次公开发行筹资净额33,816.00万元，非公开发行等有不同金额[22] - 最近三年（2022 - 2024年）现金分红均为0[22] 发行情况 - 曙光股份本次向特定对象发行A股股票申请项目于2025年7月10日获内核通过[51] - 本次发行尚需获上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册[56] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为梁梓女士，以现金认购，构成关联交易[64] - 本次向特定对象发行股票数量不超过148,517,345股（含本数）[65] - 本次向特定对象发行A股股票发行价格为2.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[66] - 梁梓女士认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[67] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过338,619,546.60元，全部用于补充流动资金[124] 保荐相关 - 保荐机构认为发行人符合上市公司向特定对象发行A股股票的条件和要求并同意保荐[125] - 授权王丁、马燕担任辽宁曙光汽车集团本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人[132] - 保荐代表人负责本次发行工作及持续督导工作[132] - 授权有效期自授权之日至持续督导期届满[132] 市场份额 - 2024年全国汽车产量3128.16万辆，曙光车桥产品总销量91.64万支，占比2.93%[121] - 2024年全国6米以上客车销售126064辆，黄海客车总销量150辆，占比0.12%[122] - 2024年全国皮卡销售27.71万辆，黄海皮卡总销量2482辆，占比0.90%[123] 股权内核委员会 - 股权内核委员会人数不少于12人[39] - 担任保荐机构的定向增发项目首次申报，原则上需内核委员会集体表决[40] - 内核会议召开日前至少3个工作日，秘书发送申请材料等给内核委员[46] - 不少于7位内核委员出席方可召开内核会议[46] - 内部控制部门委员人数不得低于参会委员总人数的三分之一（含），且至少1名合规管理人员参会[46] - 内核部会后1个工作日内发送会议纪要给项目内核委员[49]