债券发行基本信息 - 公司面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券，2024年12月25日获证监会注册批复，有效期至2026年12月25日[4] - 本期债券为第一期，发行规模不超6亿元，期限5年，面值100元/张，发行价100元/张[4] - 本期债券简称为“25兴蓉K1”，代码为“524369.SZ”[6] 公司财务数据 - 截至2025年3月末，公司净资产为201.70亿元，最近三年年均可分配利润为18.19亿元[5] 债券评级 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券债项评级AAAsti，评级展望稳定[4] 票面利率 - 本期债券票面利率询价区间为1.60%-2.60%，7月21日确定最终票面利率并公告[5][6] 发行方式与对象 - 本期债券无增信措施，仅面向专业机构投资者发行，上市后仅限其参与交易[8] - 本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[9] 时间安排 - 本期债券网下利率询价时间为2025年7月21日15:00至18:00[22] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年7月22日和23日[32] - 获得配售投资者须在2025年7月23日17:00前足额缴款[36] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还“20兴蓉01”[16] 投资者要求 - D类专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[53] 申购规则 - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[6] - 申购总金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍且不得多于本期债券最大发行规模[60] 配售原则 - 按申购利率从低到高对有效申购金额累计，累计金额超或等于本期债券发行总额时对应的最高申购利率为发行利率，低于发行利率的申购数量全获配售，等于发行利率的原则上按比例配售，高于发行利率的不予配售[61]