债券发行信息 - 公司2025年获证监会注册公开发行不超129.30亿元公司债券，本期“25蛇口01”不超8亿元[5] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行[17][18][19][20] - 票面利率询价区间1.40% - 2.40%，最终利率网下询价确定[35] - 网下利率询价时间2025年7月15日15:00 - 18:00 [8][36] - 发行面向专业机构投资者，最低申购单位1000万元[9][44] - 发行采取网下发行、余额包销方式[21][22] 财务数据 - 2024年末净资产2867.45亿元，合并口径负债率66.67% [6] - 2025年3月末净资产2827.99亿元，合并口径负债率67.37% [6] - 近三个会计年度年均可分配利润487402.39万元[6] 时间安排 - 2025年7月15日公告最终票面利率[40] - 网下发行期限2025年7月16 - 17日[46] - 簿记管理人7月16日发送配售缴款通知书[50] - 获配投资者7月17日17:00前足额缴款[50] 其他信息 - 发行人主体评级AAA，展望稳定，本期债券无评级[6][11][27] - 募集资金拟用于偿还或置换到期公司债券本金[29] - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[28] - 牵头主承销商、簿记管理人为招商证券[53] - 债券受托管理人为中信证券[53] - 联席主承销商有中信证券等[55]