市场扩张和并购 - 公司拟购买浩鲸科技100%股份，交易完成后将成全资子公司[2][3][5] 交易价格与发行 - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为14.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[12][54] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为19.72、18.35、17.93元/股，其80%分别为15.78、14.68、14.35元/股[12] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] 发行对象与数量 - 本次发行股份购买资产及募集配套资金发行对象均不超过35名符合条件的特定投资者[5][23] - 募集资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[24] - 发行股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格，最终发行数量将根据最终交易对价调整[15] 股份锁定期与关联交易 - 交易对方取得上市公司股份锁定期分36个月、12个月、6个月三种情况[16][17][27] - 交易完成后，中兴通讯等三家交易对方预计持股超5%，交易预计构成关联交易[35] 交易有效期与合规性 - 本次交易决议有效期为自股东大会批准之日起12个月，获注册文件则延长至交易完成日[31] - 交易符合《重组管理办法》规定，完成后公众股东持股比例不低于10%[40] 股票表现 - 公司股票2025年5月29 - 6月27日20个交易日内累计涨跌幅为14.91%，剔除大盘和同行业板块影响后涨跌幅分别为12.43%、13.26%[60] 其他 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议[16][18][32][46] - 公司最近一年财务会计报告已由注册会计师出具无保留意见审计报告[43] - 公司在审议本次交易的董事会召开前12个月内未发生其他与本次交易相关的资产购买或出售情况[63] - 公司已就本次交易相关事项履行现阶段所必需法定程序，提交法律文件合法有效[65] - 公司已制定严格有效保密制度，采取必要且充分保密措施，履行保密义务[67]