交易概况 - 公司拟11.2亿元购买衡所华威70%股权并募集配套资金[1] - 衡所华威2024年10月31日评估值16.58亿元，增值率321.98%[1] - 重组支付现金对价3.2亿元、股份对价3.2亿元、可转债对价4.8亿元[3] - 发行股份定价56.35元/股，发行5678791股，占发行后总股本6.5746%[4] - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%，发行4799997张[5] - 募集配套资金金额不超过80,000.00万元[31] 财务数据 - 2024年末总资产交易前为140,264.77，交易后为269,825.88，变动率92.37%[40] - 2024年末总负债交易前为36,329.83，交易后为99,928.71，变动率175.06%[40] - 2024年营业收入交易前为33,163.49，交易后为79,944.93，变动率141.06%[40] - 2024年利润总额交易前为4,380.96，交易后为7,229.62，变动率65.02%[40] - 2024年净利润交易前为3,993.58，交易后为6,676.86，变动率67.19%[40] - 2024年基本每股收益交易前为0.50元/股，交易后为0.73元/股，变动率46.00%[40] 市场情况 - 2024年全球半导体材料市场同比增长3.8%，规模约675亿美元；封装材料营收同比增长4.7%至246亿美元[75] - 2024年中国包封材料市场规模约为66.9亿元，增长1.98%[75] 未来展望 - 交易成功实施后公司在半导体环氧塑封料领域年产销量有望突破25,000吨，居国内第一、全球第二[78] - 收购完成后公司将借助衡所华威国际客户资源加速国际化布局，扩大海外优质市场份额[83] - 收购后公司将推动先进封装材料研发及量产，实现国产替代[85] 风险提示 - 本次交易形成的商誉约为10.81亿元[60] - 本次交易募集配套资金能否通过审核及注册尚不确定，存在金额不足或募集失败风险[63] - 标的公司受下游需求下滑、半导体行业波动影响，经营业绩或受不利影响[65] - 国际贸易摩擦加剧可能使标的公司经营受限、订单减少或供货受阻[66] - 标的公司面临国际先进企业和中国新进入者双重竞争压力[67]