发行情况 - 发行数量为32,051,282股，价格6.17元/股，募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[12][29] - 新增股份预计2025年7月15日在深交所上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[12] - 三变集团自2025年7月15日起十八个月内不减持、不转让所认购股票[13][50] - 发行采取向特定对象发行，承销方式为代销[25] - 发行前注册资本为262,080,000元，发行后总股本变为294,131,282股[19][51] 时间节点 - 2024年2月29日审议通过发行相关议案[21] - 2025年3月6日收到深交所审核中心意见落实函[22] - 2025年4月28日收到中国证监会同意注册批复，注册生效日为4月23日[23] - 2025年6月16日发送缴款通知书，19日17:00认购资金足额到账[24] - 2025年6月30日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[36][48] 股东情况 - 发行对象三变集团认购32,051,282股，限售期18个月[37] - 发行前前十大股东持股65,071,619股，占比24.83%，发行后持股102,234,611股，占比34.75%[53][55] - 发行后三变集团持股70,753,492股，占比24.06%[54] - 公司董监高未参与认购，持股数量未变[56] 财务数据 - 2023年和2024年发行前基本每股收益分别为0.34元/股和0.46元/股，发行后为0.3039元/股和0.4106元/股[57] - 2023年和2024年发行前每股净资产分别为2.06元/股和2.50元/股，发行后为2.4910元/股和2.8866元/股[57] - 2022 - 2025年3月31日资产合计分别为158,840.26万元、204,700.71万元、215,261.74万元和201,019.73万元[60] - 2022 - 2025年3月31日负债合计分别为113,590.53万元、150,701.49万元、149,627.85万元和133,513.51万元[60] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为130,695.07万元、172,203.39万元、217,728.65万元和26,902.63万元[62] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润分别为4,268.22万元、8,938.96万元、12,077.12万元和1,876.34万元[63] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5,889.81万元、 - 18,743.60万元、9,160.05万元和 - 9,753.12万元[65] - 2022 - 2025年1 - 3月资产负债率分别为71.51%、73.62%、69.51%和66.42%[66] - 2022 - 2025年1 - 3月应收账款周转率分别为2.54、2.62、2.82和0.37[66] - 2022 - 2025年1 - 3月存货周转率分别为3.34、2.80、3.17和0.36[66] 其他 - 本次发行构成关联交易，董事会和股东会审议时关联方回避表决[38] - 发行股票风险等级为R4级，三变集团属B类专业投资者，风险承受能力匹配[41] - 三变集团以自有或自筹资金认购，无需办理私募基金备案手续[42] - 保荐人认为公司发行股票符合法规，具备上市条件[76] - 发行获同意注册至上市公告书刊登前，未发生重大影响事项[78] - 投资者可在交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅文件[81][82] - 公司办公地址为浙江三门西区大道369号，电话0576 - 89319298，传真0576 - 89319295[83]