交易概况 - 内蒙华电拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权并募集配套资金[14] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为571,682.72万元[20] - 现金对价合计285,545.67万元，股份对价合计286,137.05万元[22] - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格3.46元/股[23] - 发行数量82,698.57万股，占发行后总股本比例11.25%（不考虑募集配套资金）[23] - 募集配套资金金额不超过285,000.00万元[24] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，交易前总资产4,018,311.69万元，交易后4,927,045.27万元，变动率22.61%[29] - 2025年1 - 3月，交易前净利润92,644.41万元，交易后117,224.79万元，变动率26.53%[30] - 2024年度，交易前营业收入2,229,363.31万元，交易后2,385,507.84万元，变动率7.00%[30] - 2024年度，交易前归属于母公司所有者净利润232,522.34万元，交易后303,956.22万元，变动率30.72%[30] 公司情况 - 截至2024年末，公司新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[62] - 公司煤炭产能1500万吨，截至2024年12月31日，已投入运行发电厂19家，装机容量1327.62万千瓦[154] - 2024年北方公司总资产886.82亿元，净资产389.07亿元；营业收入404.60亿元，净利润58.01亿元[186] 交易进程与风险 - 本次交易尚需获上市公司股东大会审议批准、北方公司履行内部决策程序、上交所审核通过及中国证监会注册同意[31] - 标的资产收购后可能因经营未达预期导致承诺业绩无法实现[51] - 标的公司面临宏观经济波动、电网消纳不足、自然资源条件变化风险[52][54][55] 股权相关 - 本次交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，占比53.23%；交易后（不考虑募集配套资金）持股430,137.31万股，占比58.49%[28] - 北方公司通过交易取得的上市公司股份60个月内不得转让[23] - 本次募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24][27]